网络安全行业投资新风向洞察报告.docx

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1、我国网络安全产业近年来正逐步迈入快速发展阶段，整体规模持续扩张，顶层制度加速完善。信通院数据显示，2023年我国网络安全产业规模预计达到2002.5亿元，同比增长约15.8%。截至2023年底，我国出台共计200多部网络安全相关法规与政策性文件。在此过程中，中国网络安全产业的生态格局及资本环境不断优化革新。2023年4月，国务院在关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见中首次将数据定义为新型生产要素，标志着我国安全产业从过去的信息安全时代全面走向数据安全时代。为了更好地追踪中国网络安全产业资本偏好及架构演进趋势，FreeBuf咨询联合企业数据汇总机构企名片对2023年至今（统计结果截至2

2、023/08/31）的中国网络安全行业融资事件及IPO情况进行梳理，同时通过对比中美两国网络安全产业发展路径异同点，把握中国网络安全产业差异化的机遇与空间，旨在帮助所有相关从事和关注中国网络安全行业发展的人才、投资人、产业布局单位更好捕捉及测算行业趋势及风向。研究方法结合定量分析与定性分析方法，联合企业数据汇总机构企名片对2023年至今（统计结果截至2023/08/31）的中国网络安全行业融资事件及IPO情况进行梳理，对数据进行分析与综合，从而展现2023/01/01-2023/08/31中国网络安全发展风向数据统计资料整合A专家分析中美网络安全市场近年风向一览全球网络安全发展稳中向好，投融资

3、持续火热，在多重宏观经济因素冲击下，彰显较强的发展韧性近年来，全球网络安全发展稳中向好，投融资持续火热，2023年更是达到历史最高水平，其非上市融资金额高达293亿美元，较2023年同比增长超过100%。2023全球网络安全产业非上市融资情况总金额一交易笔数一亿美元资料来源：Momentum.FreeBuf咨询、公开资料而面对全球疫情的爆发、俄乌冲突导致的地缘局势紧张、结构性高通胀引发的全球资本市场动荡等多重因素的冲击，网络安全作为防御性极强的资产也呈现出较强的需求刚性，根据MorgenStan1ey2023Q1对于全球C1O的抽样调查显示，安全软件是经济衰退情形下最不容削减的IT支出。CIO

4、调查一一2023经济下行情形下最不容削减的五大IT支出资料来源：MorganStan1ey.FreeBuf咨询中美网络安全占IT支出比差颊商达10倍,凸显中国网络安全广阔的潜在增长空间与国际市场逐渐平稳的增长趋势有所不同，我国网络安全尚存广阔的潜在增长空间。结合IDC数据及美国白宫披露的2023财年网络安全预算，中美网络安全占IT支出比差额高达10倍。对此，政府积极出台政策指引各行业加大网络安全支出比。工信部在2023年明确发展目标，要求到2023年，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例需达到10%。2023中美IT支出结构对比2023年中国重点行业网络安全占信息化投入比发展目标资料来源

5、：IDC,Gartner,工信部、公开资料、FreeBuf咨询中国网络安全产业在具备高体量增长空间的同时，其增速持续领跑全球。根据IDC预测，20232025年期间，中国网络安全行业规模将以超过20.5%的复合增长率高速扩张，其预期增速将达到全球第一，约为全球同期增速的两倍，由此可见中国网络安全巨大的增长潜力。2023-2025年中国网络安全产业市场规模预测一亿美元2023-2025年全球网络安全产业市场规模预测一亿美元2023202320232024202S资料来源：IDC、FreeBuf咨询中美网络安全产业架构演进趋势及发展路径对比1 .中美两国网络安全法规框架初步建成，需进一步细化落地方

6、案随着2023年美国临时国家安全战略纲要的正式颁布，同年我国数据安全法、个人信息保护法、关键信息基础设施安全保护条例三大法案的相继出台，两国网络安全法规框架的初步建成，未来顶层制度的设计重点将主要聚焦执行举措与应用场景的细化。网络安全法、国家安全法.冬码法、数据安全法、个人信息保护法.关键信息基础设施安全保护条例美国网络安全增强法案、国家网络战略、临时国家安全战略纲要、美国网络安全信息扶享法案金融数据安全评估规范.车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南、2023年电力安全监管更点任务，药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划网络安全事件与漏洞响应指南，5G网络云基础设施安全指曲第I部分：防

7、止和检测横向移动.开放式无线电接入网络外展法案.了解移动网络的网络安全情况法案网络安全行强投资新风向R察报告（加卬肝皿mi）I042 .美国云安全产业迅猛发展，我国扎根关键基础设趋安全保障美国云安全市场已迎来快速发展阶段，相较于我国用户对于物理位置及企业内部资产较高的敏感度，云安全在美国市场已得到了普遍的认可，受资本长期看好。MOmentUn1数据显示，2023年全球云安全市场位列网络安全融资活跃度的榜首，其融资规模高达43.44亿美元，占整体规模的14.8%。2023全球网络安全产业融资分布按细分赛道资料来源：Momentum,FreeBuf咨询对比2016年与2023年美国上市企业的市值排

8、名变动情况，除去Pa1O1toNetWorkS与FOrtinet两家市值排名保持在前5的厂商.CrowdStrike.Zca1er与C1oudf1are三家在2023年升至排名前5的企业，均属于云安全厂商。2016/12/31美IS市值娘名前5厂商I亿美元IMononuudCheckMYFOA*O*CwNkS0kRNtMfO20O0M)1(O1201W2023/08/31美国市值排名前$厂商【亿美元PoAhoNetworksCg-云安全Fottinet，卜1ZcJtef云安全CIoUdUIOO200)00400500600资料来源：公开资料、FrecBuf咨询与之相对应的，我国注重扎根关键基础

9、设施安全保障，聚焦全产业数字化转型大背景下与国家安全与国民生计直接挂钩的数据安全与工控安全，这两个领域作为保障中国数字经济健康发展的两个关键性领域,以绝对优势成为2023年1月-2023年8月中国网络安全融资热度最高的领域。2023/01-2023/08中国网络安全产业融资分布按细分赛道资料来源：企名片、FreeBuf咨询、公开资料3 .跟随全球网络安全产业的发展轨迹，我国网络安全产业带逐渐向软件、原务端转移虽然现阶段我国网络安全产业结构中，软件及服务的市场份额相较于全球平均水平尚存一定程度的差距，近年来，我国跟随全球网络安全产业的发展轨迹，呈现产业结构不断从硬件向软件及服务端转移的发展趋势。

10、2023年海内外网络安全产业结构对比国维安全行业M新风庙洞事报告（他1加.。IgM3“I062016-2023我国网络安全产业软件、服务占比资料来源：GartnerCCID,FrecBuf咨询安全产品软件化、服务化的趋势在资本市场也得到了脸证，我国安全运营与平台、安全服务、安全开发等领域均在2023/01-2023/08期间获得多起大额融资。2023/01-2023/08期间安全运营与平台、安全服务、安全开发领域亿元级融资事件聂镜安全北京B轮数亿元GGV纪源资本.源码资本、红杉中国。安全开发2023年雾枳智能上海Pre-A轮近亿元来战略融资机构和就珀资本,天使轮投签人耀途资本持续跟投安全运营与

11、平台安殿科技上海A轮超亿元硅港誉本和上海东方证券创新投褥有限公司我合领投.名川资本和中南资本跟投安全股务资料来源：FreeBUf咨询、企名片、公开资料4 .南速成长独角兽企业开始积极布局产业链上下游及内安全企业，从技术和费金两方面反Ir市场FreeBuf咨询观察到，统计期内高速成长企业开始积极布局产业链上下游及内安全企业，从技术和资金两方面反哺市场。这一趋势不但促进我国网络安全市场快速增长，同时帮助高潜力初创型企业实现阶段性破冰，稳固网络安全产业格局。标的企业加分H城安大科技国泰网信身份管理与访问控制安天科技于2023年4月12日通过并购获得国泰网信控制权，拓展战略布局，交易对价未披露斗象科技

12、木木羽林安全开发水木羽林于2023年9月完成千万元级别的天使轮投资，投资方包括前沿基金、银杏谷资本、斗象科技、海南层林等2023年4月22日.威胁发现与响应服务商微步在线完成对聚焦，智微步在线中安网星安全运营及平台能安全运营方案的企业中安网星的独家战略投资四叶草安全零时科技区块链安全2023年7月，区块链安全企业零时科技宣布完成800万元大使轮融资，由四叶草安全、安全信息、深圳互联工厂联合投资知道创宇普陆德中盾区块链安全2023年1月.知道创宇完成时区块箧安全企业普陆德中盾的数百万元大使轮投资瑞数信息安钛飞数据安全2023年5月,瑞数信息完成时数据安全企业安就飞信息的投资.持股比例达8.75%

13、资料来源：FreeBuf咨询、企名片、公开资料从资本偏好洞察中国网络安全产业风口赛道在政策与市场需求的持续助推下，中国网络安全产业在近年吸引了大量投资主体参与布局。FreeBUf咨询根据企名片提供数据并结合部分公开资料对2023/01-2023/08中国网络安全产业融费情况进行统计，梳理出以下受到资本偏好的八大产业技术热点，以便投资人及相关从业人员对网络安全行业有进一步了解。此外，报告尾页还将附上由网络安全行业门户FreeBUf主办，计算机学会计算机安全专委会指导筹办的！网安新势力大会发布的2023网安新势力发布企业名单作为补充，以洞悉中国网络安全新生势力及最前沿的发展趋势。网安新势力以“探寻

14、新能量，安全新未来”为口号，汇集行业内数位顶级大咖，辨析行业热点技术，共话网安未来发展方向，为中国网络安全行业新势力赋能，点燃创业活力激情，挖掘产品及品牌潜力，共建繁荣网安生态新格局。 内生需求与政策共提，数据安全市场持续高景气发展随着数据日渐成为数字经济时代的核心生产要素，其伴生的数据安全隐患不断刺激我国数据安全需求增长。而在政策层面，2023年数据安全法、个人信息保护法两大法案的相继落地为国家数据安全工作的长期开展奠定了基础协调机制。在此背景下，数据资产爆发所催生的安全需求将与政策两相叠加共同推动数据安全市场持续高景气发展。2023/01-2023/08中国数据安全领域超亿元融资事件I企业名律地区投赍轮次投费金投费方美创科技杭州D+轮亿元级人民币徽村智科，国中资本，东方富海闪捷信息杭州B轮6亿人民币中网投，腾讯投资，健坤集团.同创伟业，金浦投资，湖咛山南资本瑞数信息上海战略融资亿元级人民币中金启元,君联资本瑞数信息上海CH轮3亿人民币钟鼎资本.速发新兴投资.三奕资本.君联资本,德宁资本全知科技杭州B轮数亿人民币红杉中国.GdV纪源资本，方广资本，联想创投.火山石资本2023年观安信息上海D轮超2亿人民币IDG资本,高能资本.临松创投个人投资者，在册.股东.香投集团，中信新未来投优炫软件北京股权融资