OLED行业市场深度分析及发展规划咨询.docx

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1、O1ED行业市场深度分析及发展规划咨询一、营销活动与营销环境市场营销环境通过其内容的不断扩大及其自身各因素的不断变化,对企业营销活动产生影响。市场营销环境的内容随着市场经济的发展而不断变化。20世纪初，西方企业仅将销售市场视为营销环境；30年代后，将政府、工会、竞争者等与企业有利害关系者也看作是环境因素；进入60年代，又把自然生态、科学技术、社会文化等作为重要的环境因素；20世纪90年代以来，随着政府对经济干预力度的加强，愈加重视对政治、法律环境的研究。环境因素由内向外的扩展，国外营销学者称之为“环境外界化”。营销环境是企业营销活动的制约因素，营销活动依赖于这些环境才得以正常进行。这表现在：营

2、销管理者虽可控制企业的大部分营销活动，但必须注意环境对营销决策的影响，不得超越环境的限制；营销管理者虽能分析、认识营销环境提供的机会，但无法控制所有有利因素的变化，更无法有效地控制竞争对手；由于营销决策与环境之间的关系复杂多变，营销管理者无法直接把握企业营销决策实施的最终结果。此外，企业营销活动所需的各种资源，需要在环境许可的条件下取得，企业生产与经营的各种产品，也需要获得消费者或用户的认可与接纳。虽然企业营销活动必须与其所处的外部环境相适应，但营销活动绝非只能被动地接受环境的影响，营销管理者应采取积极、主动的态度能动地去适应营销环境。就宏观环境而言，企业可以通过不同的方式增强适应环境的能力，

3、避免来自环境的威胁，有效地把握市场机会。在一定条件下，也可运用自身的资源，积极影响和改变环境因素，创造更有利于企业营销活动的空间。良好的企业营销行为会造就良好的营销环境，从而进一步形成良好的企业营销行为，反之亦然。营销环境与企业的循环互动作用，使营销环境与企业成为一个整体的系统。菲利普科特勒的“大市场营销”理论认为：企业为成功地进入特定的市场，在策略上应协调地使用经济的、心理的、政治的和公共关系的手段，以博得外国的或地方的各有关方面的合作与支持，消除壁垒很高的封闭型或保护型市场存在的障碍，为企业从事营销活动创造一个宽松的外部环境。就微观环境而言，直接影响企业营销能力的各种参与者，事实上都是企业

4、的利益共同体。按市场营销的双赢原则，企业营销活动的成功，应为顾客、供应商和营销中间商带来利益，并造福于社会公众。即使是竞争者，也存在互相学习、互相促进的因素，在竞争中，有时也会采取联合行动，甚至成为合作者。二、O1ED材料行业情况及发展概况(1)O1ED终端材料在O1ED产业链中所处的位置AMO1ED显示面板的制造主要包括阵列工程(Array),有机蒸镀工程(O1ED).模组工程(Modu1e)环节。2、阵列工程(Array)阵列工程主要通过在基板上成膜、曝光、刻蚀等工艺，反复叠加不同图形不同材质的膜层以形成1TPS(低温多晶硅)半导体薄膜晶体管驱动电路。3、有机蒸镀工程(O1ED)有机蒸镀工

5、程主要通过真空蒸镀将有机发光材料以及阴极材料等蒸镀在半导体薄膜晶体管驱动电路上结合形成发光器件，并在无氧环境中进行封装。所谓蒸镀，就是真空中通过电流加热、电子束轰击加热和激光加热等方法，使被蒸材料蒸发成原子或分子，它们随即以较大的自由程作直线运动，碰撞基片表面而凝结，进而形成薄膜。4、模组工程(Modu1e)模组工程段主要包括薄化工序及模组工序。薄化工序是将封装完毕的刚性面板进行减薄。模组工序主要系先将面板根据不同产品型号进行切割，并经面板测试、偏光片贴附、芯片(IC)绑定、柔性印刷电路板(FPC)绑定以及盖板贴合等工艺流程形成全模组产品。根据生产工艺，AMO1ED的主要原材料可以分为阵列材料

6、、蒸镀材料和模组材料。阵列及蒸镀加工环节系在玻璃面板的正反面分别进行加工，因此阵列材料和蒸镀材料也称为前段材料，主要包括玻璃基板、特殊气体、靶材、光刻胶、蚀刻液、有机发光材料等。模组材料主要是模组加工环节所需的相关材料，主要包括驱动芯片、柔性印刷电路板、偏光片以及盖板玻璃等。O1ED有机材料属于其中的蒸镀材料，为O1ED的核心材料。根据O1ED的器件结构，O1ED有机材料主要包括电子注入层材料、电子传输层材料、空穴阻挡层材料、发光层材料、空穴传输层材料、空穴注入层材料等。三、AMo1ED市场前景除了手机和电视外，在智能穿戴领域，AMO1ED以其轻薄、续航能力强的特点应用在智能手表等设备之中；在

7、VR设备领域，AMo1ED以其快速响应速度在VR眼罩等显示设备中备受青睐。未来，随着AMO1ED技术的不断进步，AMO1ED的应用也将持续扩大。在居民消费升级的大背景下，对于更轻、更薄、显示效果更优产品的青睐将带动原有显示面板的更新换代，进一步提升AMO1ED产品未来的市场规模。根据OnIdia数据，预计2025年全球AMO1ED面板销售额将达到约547.05亿美元。O1ED(Organic1ight-Emi11ingDiode)是一种电致发光器件，主要用于制造O1ED显示器。O1ED发光的本质是将电能转换为光能，O1ED有机材料在电场驱动下通过载流子注入和复合产生可见光。O1ED按照驱动方式

8、的不同可分为无源驱动(PMO1ED)和有源驱动(AMO1ED)oPMo1ED的结构较简单、驱动电压高，适合应用在低分辨率面板上，如手环、智能手表等。AMO1ED工艺较复杂、驱动电压低、发光元件寿命长，适合应用在高分辨率的面板上，如手机、电视、电脑、平板、VR设备、车载显示等。AMo1ED是目前O1ED屏幕的主流技术。根据IHS的统计数据，2019年全球平板显示市场规模约为1,078亿美元，TFT-1CD和AMo1ED的市场占比在99%左右，其中TFT-1CD面板市场规模约为819亿美元，占比约76%,AMO1ED面板市场规模约为249亿美元，占比约23%。根据IHS的统计数据，至2024年AM

9、O1ED市场规模预计将达到537亿美元，较2019年增长115.66%,市场占比也将提升至41%,AMO1ED面板的市场规模和份额将持续提升。TFT-1CD面板主要由背光层、液晶层及滤光层组成。其发光原理系通过背光层的1ED灯发出白光，穿过红绿蓝三种颜色的滤光层后显示出彩色，液晶层作为控制层，通过控制白光的量来达到控制红绿蓝配比的效果。AMO1ED面板为有机发光二极管，属于自发光器件，不需要背光源,其发光原理系在外加电场的作用下，随着电压的驱动，由阴极注入的电子和阳极注入的空穴在发光层中形成处于束缚能级的电子空穴对，即激子，激子辐射跃迁发出光子从而产生可见光。AMO1ED和TFT-1CD发光原

10、理的差异造成了两者器件结构的不同，从而具有不同的特性。由于AMO1ED面板不需要背光模块，每个像素都可以连续且独立的驱动发光，其相对TFT-1CD面板具有更薄更轻、可弯曲、色彩对比度高、响应速度快等优点。近年来，随着AMo1ED产品工艺技术的持续改进，AMO1ED显示面板性能的提升以及成本的下降进一步提升了AMo1ED市场竞争力，AMo1ED面板的市场占比持续提升。五、O1ED行业整体竞争格局国外O1ED有机材料的研究和产业化起步早、基础较好，UDC.杜邦、德国默克等大型外资企业在技术积累、资金实力和产业规模上具有一定优势；德山集团、1G化学等韩国材料企业受到本土面板厂商三星、1GD的扶植，较

11、早的进入O1ED供应链体系，在行业内占有先入优势。相比行业内大型外资企业，我国O1ED产业起步较晚，因此在市场占有率、专利数量等方面处于竞争劣势。目前我国在全球O1ED有机材料产业链中占据较高市场份额的主要为上游O1ED中间体的生产。我国在O1ED终端材料上的布局相对薄弱,这主要是由于O1ED终端材料的专利壁垒较高，核心专利主要掌握在国外厂商手中，国外厂商对于O1ED终端材料国产化的限制造成了我国在中间体-终端材料-面板核心产业链中的断层，该断层严重制约了我国O1ED显示面板行业的快速发展。目前国内仅莱特光电等少数几家突破了国外专利封锁，拥有了O1ED终端材料的核心专利并实现了量产，在下游显示

12、面板中实现了国产O1ED终端材料的产业化应用。从中国市场来看，随着O1ED面板产业的快速发展，京东方、华星光电、和辉光电、天马集团、维信诺等企业正在大力建设O1ED面板6代线，随着国内厂商产能快速扩张，全球O1ED面板产业的重心也将逐步开始向中国转移。对于O1ED终端材料来说，由于国内O1ED产业起步相对较晚，国内面板厂商在生产之初O1ED终端材料基本依靠国外进口，而国外材料供应商凭借其垄断优势，O1ED终端材料的价格居高不下，从而限制了国内面板厂商快速参与全球化的竞争。目前，在全球贸易摩擦不确定性增强的情况下，严重依赖国外材料也对国内面板厂商未来的发展形成了较大的不确定性。近年来，以莱特光电

13、为代表的O1ED有机材料厂商通过技术研发等途径逐步打破了国外的专利垄断，实现了O1ED终端材料专利产品从0到1的突破。凭借优异的产品性能、成本、服务优势，国内O1ED终端材料厂商逐步进入国内O1ED面板厂商的供应链体系，实现了国产O1ED终端材料在下游显示面板中的批量应用。同时，随着以莱特光电为代表的国内O1ED终端材料厂商的进入，高性价比的产品也开始对国外材料厂商形成了全面冲击，打破了国外厂商的价格壁垒，倒逼国外材料逐步降价，为国内面板厂商降本增效，持续提升国际竞争力建立了良好的基础。六、O1ED有机材料行业面临的机遇(-)面板市场需求旺盛O1ED有机材料行业的下游主要为O1ED面板厂商。近

14、年来O1ED面板出货量不断增长。根据DSCC预计，未来O1ED面板出货量将持续保持快速增长，2023年有望达到10.60亿块。随着行业市场规模的不断扩大，为实现对于韩系企业的超越，国内厂商开始加速O1ED产能的布局，京东方、华星光电、天马集团、和辉光电、维信诺、信利等面板厂商纷纷投入巨资建设O1ED生产线，京东方成都、绵阳、重庆工厂，天马集团武汉、厦门工厂，维信诺固安、合肥工厂，和辉光电上海工厂和华星光电武汉工厂等众多生产线均于2019-2023年密集投产，目前国内O1ED面板总投资已超过万亿元，未来3-5年国内O1ED产能有望进入快速释放期。根据IHS统计数据，中国面板厂在全球智能手机AMO

15、1ED面板市场的占有率从2016年的1%增至2023年的13.2%,首次突破10%o未来,随着京东方、华星光电、和辉光电等国内面板厂商持续加大对O1ED产线的投入，预计中国O1ED面板出货面积的市场占有率将进一步提升，而下游面板行业国产化趋势的不断深化也必将带动国内O1ED有机材料的持续快速发展。（二）进口替代诉求强烈，空间较大O1ED有机材料是O1ED面板的核心组成部分，由于国内O1ED产业起步较晚，产业配套不完整，因此国内O1ED面板厂商在初期使用的O1ED有机材料主要为国外材料，而国外材料供应商凭借其垄断优势拥有较强的议价能力，造成了O1ED有机材料成本居高不下，极大地压缩了国内面板厂商

16、的定价空间，制约了国内面板厂商参与全球化的竞争。在全球贸易摩擦不确定性增强的情况下，严重依赖国外材料也对国内面板厂商未来的发展形成了较大的不确定性。因此，无论是出于保障产业链供应安全的角度，或是降低生产成本的考量，O1ED行业都具备较迫切的材料国产化诉求，从而也给国内材料厂商带来了巨大的市场空间。近年来，国内O1ED有机材料企业逐步突破专利壁垒，凭借产品优势、成本优势、服务优势获得了下游面板厂商的认可，随着O1ED面板的更新迭代，国内材料企业有望陆续通过下游面板厂商的认证并开始进入其新一代材料的供应商体系进而实现批量供货。未来，随着国内厂商生产技术及产品性能的持续提升，并不断完善自身量产配套、品质管控及器件应用能力，O1ED面板行业国产化将加快推动O1ED有机材料的国产化，进而形成较为完整的产业链，从而共同促进国内O1ED行业的发展。七、客户分类与客户分类管理（一）客户分类客户分类指按照客户对于供应商的重要性分为不