华为智能汽车产品研发分析报告.docx

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1、华为智能汽车产品研发分析报告2023年5月1华为H1智能汽车解决方案构架4月17日ARCFOX极狐阿尔法S系列正式发布，其中由华为智能汽车解决方案与ARCFOX极狐合作推出的极狐阿尔法S华为H1版是备受瞩目的焦点。华为于2019年5月批准成立智能汽车解决方案BU.正式开始布局智能汽车领域。随后.华为于2023年相继发布华为车载版鸿蒙系统、华为智能汽车解决方案H1华为自研激光雷达等，并成立了华为电动技术有限公司，标志着华为在智能汽车领域技术渐趋完善。H1不仅代表华为在汽车技术方面的快速进步与发展.更代表了华为在汽车领域的创新商业模式。H1智能汽车解决方案包括“1+5+N”1个新通信与计算架构（C

2、C架构）；5大智能系统:智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云；以及激光雷达、AR-HUD等全套30余个智能化零部件。此外，H1将提供强大的算力和操作系统，包括三大计算平台：智能驾驶计算平台、智能座舱计算平台和智能车控计算平台，以及三大操作系统：AoS（智能驾驶操作系统）、HOS（智能座舱操作系统）和VOS（智能车控操作系统）。极狐阿尔法S华为H1版车型正是首款搭载华为H1智能汽车解决方案的量产车型。图1：华为H1智能汽车解决方案I一全新的通信与计算CC架构划分驾段、座舱和整车控制三大部分，分别提供芯片0作系统缺网络S实现软件可升级、硬件可更换、传感器可拓展5大智能系统基于昇孱芯片的

3、MDC加64毁平台智能座舱于芯片的CDC1tte生整平台智I庭包幻VDC舞车控制平台智5联祥于4G/5G/V2X技术的i*80tt智幅车云自动雪嬲.军联网,“1蝠等云芯片、传感器、激光雷达、AR-HUD.BMS.电驱动单元通信单元等资料来源2019世界智能网联汽车大会、EDN.市场研究部2五大智能系统：智能座舱、智能驾驶是布局重点之一2019年华为成立智能汽车解决方案BU,为公司六大一级部门之一。该BU主要包含五大领域，智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能车云和智能电动。智能驾驶领域主要覆盖MDC智能驾驶平台、融合传感（激光雷达、毫米波雷达），智能座舱主要覆盖麒毓芯片模组、鸿蒙OS和HiCar,

4、智能网联主要覆盖5G、C-V2X模组、T-BoX、车载网关，智能车云主要覆盖智能驾驶云服务、V2X云服务、车联云服务、地图云服务，智能电动主要覆盖车载充电、电池管理、电机控制系统、热管理等。图2:华为五大智能系统布局智能车云智能驾驶自动鸯驶云服务、V2X云服务、车联云服务、地国云服务资料来源：公开资料整理、市场研究部2.1 智能驾驶：全产业链自研，MDC智能驾驶计算平台量产华为的智能驾驶业务板块主要包括MDC智能驾驶计算平台、传感器、执行器以及相关的应用软件部分，通过融合传感器能够对外界的环境进行感知，并获得数据传导至MDC计算平台相应计算，结合相关的软件算法执行，从而得到最终的智能驾驶方案并

5、应用于多个场景中。传感器用于感知周围的环境并输送相应的数据，华为提供的相关传感器包括亳米波雷达、激光雷达、摄像头、超声波雷达等，各个传感器的结果进行综合，持续提高智能座舱感知能力。MDC智能驾驶计算平台针对自动驾驶方面对于计算平台及算力的高要求，为融合传感器提供强算力平台。MDC平台的构成主要包括芯片、硬件平台、工具链和操作系统等，MDC所提供的计算平台能够按照市场上对于自动驾驶应用场景的实际需求增减MDC芯片，从而研发出算力匹配的智能驾驶计算平台，真正实现了平台化及标准化。后期的应用主要通过智能驾驶的应用软件及算法，通过各类软件算法进行数据处理后可形成感知、融合、定位、决策、规划及控制等动作

6、，并以执行器来执行。华为智能驾驶解决方案的应用场景非常多样，具体包括高速巡航、拥堵跟车、他车加塞等。图3:华为自动驾驶业务板块的相关内容传感器MDC计算平台激光雷达芯片毫米波雷达摄像头超声波雷达硬件平台操作系统工具燧然翎动线控油门智能驾驶软件应用0融合定位决策规划控制应用场景高速巡航拥堵跟车他车加塞变道超车代客泊车智能蝌资料来源：汽车之心、公司宜网、市场研究部MDC自动驾驶计算平台是华为自动驾驶解决方案中的核心环节。MDC自动驾驶平台最早主要应用于商业车和作业车上，应用场景以港-矿-园等场景为主，逐步向乘用车场景升级。在升级的过程中，MDC对应的算力持续提升，所带有的摄像头等硬件配置增加，并对

7、应更高等级的自动驾驶水平。当前华为拥有已经量产、最大算力、最全系列的智能驾驶计算平台，推出最新版本MDC810是最大算力的智能驾驶计算平台，能够实现算力超过400TOPS,相对上一代MDC610提升算力接近50%,并且包含了16个摄像头。目前该平台已经完成了包括东测和复测在内的全部测试，进入量产阶段，未来将主要应用于乘用车和无人驾驶出租车领域，对应14-15级别的自动驾驶场景。图4:华为智能驾驶计算平台的演进过程MDC300FUMDC2104,=MDC610MDC810；0力IMTOPSiEfi：12att1*12CAN*8算力，48ToPSft!W.摄像头TOYANT乍U以太Wj2OO*to

8、ps配贾I16*摄像头T2*CAN+8*4t以太HJ:400*TOPS配Kh183像头72*CAN8生81以太资料来源.搜狐汽车、公司官网、市场研究部对比各家车企在智能驾驶方面采用的芯片.经过持续迭代升级，北汽极狐阿尔法S搭载华为最新自动驾驶平台MDC810已经做到行业领先，算力超过400TOPS.远远超过行业内其他相关车型；特斯拉Mode13搭载自研的FSDHW3.0芯片，能够使算力达到144ToPS；小鹏P7采用英伟达DRIVETMAGXXaiVe芯片，算力为30TOPS,同时小鹏G3、蔚来ES6、理想ONE均采用英伟达的EyeQ4芯片，算力相对较低。表1：多家车企智能驾驶芯片参数对比华企

9、北汽特斯拉团来小H理想相关乍型极狐阿尔法SMode13ES6P7G3OXE芯片来源华为特斯拉Mobi1eye英伟达Mobi1eyeMobi1eye芯片类型MDC810FSDHW3.0EyeQ4DRIVETMAGXXaiveEyeQ4EyeQ4相关算力400+TOPS144T0PS2.5T0PS30TOPS2.5T0PS2.5T0PS资料来源搜狐汽车、公司宜网、市场研究部2.2 智能座舱：预计定位更倾向于Tier2华为智能座舱解决方案主要包括三大平台，分别是鸿蒙车机OS软件平台、鸿蒙车域生态平台及智能硬件平台。华为将通过车机OS软件平台+车域生态平台+智能硬件平台”为数字座舱提供更多交互.从而构

10、建人车生活的全场景出行体验。在三个不同的平台中，华为的智能硬件平台又可分为计算平台和显示平台两部分，计算平台基于麒族车机模组，显示平台包括车载智慧屏、AR-HUD等硬件，并结合视觉、音效、A1等能力，打造更具智能化的座舱硬件。鸿蒙车机OS软件平台将负责提供以鸿蒙OS操作系统为主的底层软件系统。鸿蒙OS系统具备包括分布架构、天生流畅、内核安全、生态共享等特性，可落地于车机、手机、音箱、耳机、VR眼镜等多种设备上。鸿蒙车域生态平台中，华为将联合开发者提供更多好用的汽车应用及相关硬件，通过合作共同打造智能座舱生态。具体而言，车域生态中主要包括两类：面向用户界面的应用生态以及座舱的硬件生态。应用生态主

11、要是联合更多的应用软件企业进行共同开发，硬件生态则面对更多的硬件设备生产商，进行互联互通、联合创新、持续升级，再通过开放的API帮助生态伙伴快速开发满足用户需求、符合车企座舱差异化特点的硬件和软件服务，为用户带去极致体毙。图5:华为智能座舱解决方案中提供的平台及内容显示平台车载智慧屏AR-HUD资料来源：搜狐汽车、新浪汽车、市场研究部华为的鸿蒙OS操作系统采用分布式架构和模块化设计，能够通过组合、抽取不同的模块，在不同的智能设备上实现并形态的智能操作系统。相较于传统的操作系统，鸿蒙车机操作系统是真正意义上面向车的操作系统，其中包含了HMS-A(HMSforAutomotive),12个车机子系

12、统和多个HOS-CAPI三大亮点，以构建真正面向“车”场景的软件平台。HMS-A是针对车企、Tier1等开发者的软件包，能够满足开发者的定制化服务。HMS-A中包括语音对话、独立音区、视觉融合、手势控制等6个部分。一般而言，如果车企要自主去做上述的应用，会存在较大难度，华为基于自身在ICT方面的积累,针对车机环境提供上述软件包，后续将开放给车企，能够使车企、Tier1和其他开发者能够进行差异化开发。鸿蒙车机OS面向车载场景增量开发了针对用户的HoS-A子系统。该子系统包括账号、公共通信、多媒体、图形、安全等12个部件。基于该增强系统，用户将能够对子系统进行自主定义，例如根据喜好调节窗口大小、主

13、题、屏保变化等等，真正实现千人千面.鸿蒙车机OS中还提供了超过500个车控类AP1接口，AP1接口能够将上述功能进行开放，为后续车企、Tier1等开发人员的开发及定制提供便利。图6:鸿蒙车机操作系统的构成及特点HMS-A语音对话独立青区视觉Itt合手势控制辅助安全1声道聆听API接口多个API接口能够对外开放有利于车企、Tier1企业及其他开发者对后续功能进行定制化开发;鸿蒙车机OS资料来源公司官网、公司公告、市场研究部在华为智能座舱解决方案中，HiCar成为基于鸿蒙OS软件平台的一种车机系统。华为HiCar主要提供了两项重要的开放能力，其一是手机应用和服务接入的能力，通过手机上的应用直接可以

14、访问虚拟化的汽车硬件资源；其二，HiCar提供了汽车硬件设备接入的开放能力，通过集成HiCarSDK,车机等硬件也能够快速接入HiCar,共享手机丰富的应用生态和服务，例如将手机上播放的内容传导至汽车上播放等，最终达成手机和车机的无缝流转.图7:华为HiCar的开放平台架构资料来源公司官网、市场研究部；Tier2%应商j华为u3EZ1-Iirs1O图9:2019年全球智能座舱操作系统竞争格局图10:2019年华为在底层操作系统领域推出鸿蒙OS根据华为在智能座舱领域的布局，预计其定位更倾向于是供应平台化产品为主的Tier2供应商C华为当前所供应的产品包括鸿蒙车机OS平台、智能硬件平台和鸿蒙车域生

15、态平台，预计未来将主要作为Tier2供应商切入智能座舱产业链。华为主要供给标准化、平台化的产品供应给Tier1的智能座舱集成商，智能座舱的集成商基于华为提供的平台，进行相应差异化和定制化的改造，并提供其智能座舱产品给整车企业装配.图8:华为在智能座舱产业链中的定位，嬴*丽1ADAvO华阳-BIT1SuhdBrSofttFaurecia祖琳HASCQ资料来源搜狐汽车、新浪汽车、市场研究部从全球范围来看，当前主流的操作系统主要是QNXx1inux、Android,三者占据了智能座舱操作系统中88%的市场份额。鸿蒙OS平台，并作为其三大平台产品之一，不断强化和座舱供应商的合作，当前华为的鸿蒙OS操作系统已搭载在吉利、比亚迪的部分车型上。随着华为加大智能座舱平台化投入与布局，将进一步强化Tier2供