2022年中国光伏逆变器行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国光伏逆变器行业发展研究报告一、产业概况1、定义：光伏逆变器是光伏发电设备的核心组部件光伏逆变器是可将太阳电池组件产生的直流电转换成频率可调节的交流电的电子设备，可以反馈回商用输电系统，或是供离网的电网使用。光伏逆变器不仅具有直交流变换功能，还具有最大限度地发挥太阳电池性能的功能和系统故障保护功能。光伏逆变器是光伏发电系统设备的重要组成部分之一，可直接影响太阳能光伏系统的发电效率。光伏逆变器根据功率不同可分为：集中式逆变器、组串式逆变器、其他逆变器，三者主要区别在于逆变器的单体容量以及直接与逆变器连接的光伏组件数量不同，由此具有不同的下游应用场景;根据用途不同可分为：并网逆变器、离

2、网逆变器和储能逆变器。图表光伏逆变器分类分类方式具体樊生产品葡析集中型逆变器 500-2500kW,可应用于大型厂房、电站等按功率分组串型逆变器 3-60KW,可应用于各类光伏电站茸侏*微型逆变器：功率通常在1KW以下（户用5集散式逆变器,功率其他土安前 通常介于集中式和组串式之间按用途分并网逆变器离网送变器逆变器的输出电压可以回送到商用交流电源，因此输出孩枝需要和电源的相位、频率及电压相同.用在独立系统，光伏阵列为电池充电，逆变器以电池的直流电压为能呈来源。许多独立逆变器也整合了电池充电器，可以用交流电源为电池充电。一般这种逆变兼不会接运到电网，因此也不再要短蝎效应保护机能.储能逆变器是一种

3、特殊的逆变器，由电池作为其电源，配合其中一 FU的电池充电器为电池充电，若有过多的电力.会回灌到交流电源储能逆变器 端。这种逆变器在电网电源跳电时，可以提供交流电源给指定的但戴，因此需要有孤回效应保护机能.小前瞻经济学人APP案料来源：前瞻产业研究院2、产业链剖析：产业上游零部件领域涉及范围较广光伏逆变器产业链上游包括电子元器件（IGBT、电容、电阻、电抗器、PCB等）、结构件（机柜、机箱等）和辅助材料等制造环节，涉及范围较广;中游是指光伏逆变器制造，可划分为组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、集散式光伏逆变器、微型光伏逆变器;产业链下游主体包括光伏系统集成商、光伏系统安装商、EPC承包商、光

4、伏项目投资业务等。图表2:光伏逆变器产业链结构机柜、机箱等资料来源：前瞻产业研究院产业修上游电子元器件IGBT.电容，电阻、电抗器、PCB等结构件产业链中游前瞻经济学人APP从光伏逆变器行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含英飞凌、富士等国际电子元器件供应商以及华润微电子、士兰微电子等国内电子元器件供应商;中游的光伏逆变器制造商主要有华为、阳光电源、古瑞瓦特、锦浪科技等领先企业;而下游应用主体主要有中国电建、中国能建、国家电投等客户。图表3：光伏逆变器产业链生态图谱产立锋中物前瞻经济学人APF二、产业发展历程：行业步入高质量发展阶段随着中国光伏发电产业的发展进步，以及电力电子技术的发展与发

5、电质量、效率要求逐渐提升，中国光伏逆变器行业发展主要历经三个阶段，逐渐从20世纪末的市场萌芽阶段逐渐步入至今的高质量发展阶段。图表中国光伏逆变器产业发展历程19952003年：市场萌芽阶段国内光伏逆变器市场处于技术探索萌芽阶段，国内主要逆变器产品由国际厂商主导e2003年，中国阳光电源逆变器推出了中国首告拥有自主知识产权的并网逆变器。20042015年：初步发展阶段随着国内光伏市场的逐渐兴起，中国逆变器厂荀逐渐加快细分技术领域布局，更多的企业参与各类应用场景的解决方案设计C此阶段国产的逆变器种类逐渐丰京，市场发展热情高涨。2011年，阳光电源研发的中国首台箱式逆变器落地，较过去更大功率的逆变器

6、逐渐被广泛应用。2016年至今：高质量发展阶段在国内电力电子技术快速发展和对发电质量、效率的高要求背景下，光伏逆变器朝更高的可靠性、转换效率，低成本的趋势发展。与此同时，越来越多的科技创新企业、光伏企业以及专业逆变器厂商等参与者入场，中国光伏逆变器行业进入高质量发展阶段。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：政策加持，推动国内技术发展突破近年来，国家政策出台的一系列关于光伏发电的鼓励和支持政策，极大促进了包括光伏逆变器等在内的各类光伏产业链企业的发展壮大。其中，关于促进光伏产业健康发展的若干意见、智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)、能源技术革命创新行动计划(

7、2016-2030年)等政策均重点提到了要提升光伏逆变器的制造水平，不断推动行业技术创新与发展突破。图表5：截至2021年中国光伏逆变器产业发展相关政策汇总发布时间政策相关内容解读加快实施可再生能源替代行动，推进东中南部地区风电光伏就近2022年全国能源七大重开发消纳，积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光点工作任务伏基地化开发，抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设；稳步拓展风电、光伏、核电、天然气等清洁能源合作。2021.1国务院关于印发2030年 加快新能源产业跨越式发展，聚焦新能源装备制造“卡脖子”问前碳达峰行动方案的通 题，加快主轴承、IGBL控制系统、高压直流海底电缆等核心技

8、知关于扩大战略性新兴产2020. 9业投费培育壮大新增长点增长极的指导意见l2020年能源工作指导意zUzU. o见产业结构调整指导目录（2019年本）2018.5关于2018年光伏发电有关事项的通知术部件研发等。将光伏、风电、智能电网、微电网、分布式能源、新型储能等列入鼓励发展，将扩大投资的新兴战略产业行列。推动能源绿色低磔转型，风电、光伏发电合理规模和发展节奏继续保持，集中式风电、光伏和海上风电建设有序推进，中东部和南方地区分布式光伏、分散式风电加快发展步伐。将“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路

9、板和柔性电路板等）制造”列入鼓励类产业。合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模。加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度。发挥市场配置资源决定性作用，进一步加大市场化配置项目力度S2018.4智能光伏产业发展行动计划（20182020年）在光伏逆变器方面，开发基于宽禁带材料及功率器件、芯片的逆变器。提升逆变器系统安全性实时监测处理、在线PID抑制与修复、智能支架跟踪、高性能IV扫描诊断、组件级监控等智能化技术。建立逆变器质量追溯机制，提升逆变器制造效率和产品2017.1战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）将光伏系统配套产品，包括并网光伏逆变器、虚网光伏逆变器、蓄电池充放电控制器、太

10、阳能跟踪装置、便携式控制逆变一体设备、光伏智能汇流箱、光伏电站监控设备等，列入国家战略性新兴产业重点支持的产品02016.6能源技术革命创新行动计划（20162030年）2013.7关于促进光伏产业健康发展的若干意见研究高压大容量固态电力电子变压器、大容量双向/多向换流器、多功能并网逆变器、智能开关固态断路器、固态电源切换开关、软常开开关设备。提高光伏逆变器、跟踪系统、功率预测、集中监控以及智能电网等技术和装备水平，提高光伏发电的系统集成技术能力。支持企业开发硅材料生产新工艺和光伏新产品、新技术，支持骨干企业建设光伏发电工程技术研发和试验平台。支持高等院校和企业培养光伏产业相关专业人才。奥料来

11、源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP上游市场情况：上游原材料成本占比大，IGBT是产业核心和薄弱环节逆变器制造零部件主要可分为两大类：一类是电子元器件，如IGBT、电容、电感、电抗以及PCB板等;另一类是结构件，主要为机柜和机箱等。先从光伏逆变器制造成本结构来看，参考国内光伏逆变器制造行业领先上市企业如锦浪科技、上能电气和固德威等披露数据，光伏逆变器制造的直接原材料成本占比在85%以上，人工成本、能源、折旧及其他成本占比在15%以下。整体来看，上游原材料价格对光伏逆变器制造企业的运营成本影响较大。图表6：中国光伏逆变器制造行业成本结构（单位：%）电子元器件等直接材料成本人工、能源、折旧等其他成

12、本资料来源：锦浪科技上能电气等前瞻产业研究院前瞻经济学人APP目前，国内光伏逆变器行业上游市场竞争较为充分，大部分电力电子元器件均已实现国产化,但对于核心的IGBT（绝缘栅双极晶体管）依然主要依赖进口，特别是高端市场主要进口英飞凌、西门子、富士、三菱等品牌产品。而国内的嘉兴斯达、江苏宏微、威海新佳、厦门宏发等企业正在加快国产技术研发和产业布局，争取早日实现完全的国产替代。图表7:中国IGBT（绝缘楣双极晶体管）行业企业竞争格局三差电机Chacqc (or iht中低端市场江苏宏徽科技股份有限公司MACMC SCONCE & nCHNOLOGYCQXTD.seMIKRONinnovation-b

13、 service资料来源：前瞻产业研究院回前瞻经济学人APP高端市场I Electric下游应用情况：分布式光伏发电领域应用前景较好从下游光伏发电应用场景的具体分类来看，主要可分为分布式光伏发电和光伏电站两大类。分布式光伏发电以组串式逆变器应用为主;而光伏电站以集中式逆变器应用为主，但在近几年，随着行业技术的突破，组串式和集散式逆变器应用正在逐渐增多。由于太阳能资源具有分散、能量密度低的特点，本身具有分布式发电的天然优势，另外基于分布式光伏的投资门槛低，园区、大工业、工商业等高电价用户利用分布式发电的意愿正在不断加强，随着光伏在建筑、交通等领域的融合发展，叠加户用的应用规模的增长，分布式光伏发

14、电市场增长较快。根据国家能源局资料，2021年，在国内新增光伏发电装机容量中，分布式装机量占比首次超过50%,超过光伏电站的装机容量，预计未来分布式光伏将成为实现“碳达峰和“碳中和目标的主力军之一，分布式发电是未来光伏发展的主要方向，相应的组串式光伏逆变器领域发展潜力较大。图表& 2。住M年中国分雷态嘉发居装机容量规模及占比情况（单一新增分布式装机容量（GW）新增分布式占新增光伏发电整体（%）累计分布式占累计光伏发电整体（）奥料来源：国家能源局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、产业发展现状1、全国产量规模：全国光伏逆变器年产量超过100GW随着国内外光伏发电行业的快速发展，中国光伏逆变器产量由2014年的16.3GW增加至2020年超过100GW,年均复合增速超过35%。2021年，全国光伏发电新增装机同比增长了 10%,国内企业也加大光伏逆变器生产布局，带动光伏逆变器产量进一步增长。图表9： 20WM年中国鹭鬻产量规模变化情况侔位：产里规模（GW） 同比增长（%）奏料来源：中国光伏行业协会前瞻产也研究院回前瞻经济学人APP2、细分市场分析：组串式光伏逆变器市场增长较快常见地，光伏逆变器分为集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器和微型逆变器，不同产品的应用特性分析如下：图表10;光伏逆变器细分产品对