预制菜行业深度报告：行业驱动因素与竞争格局分析.docx

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1、预制菜行业深度报告：行业驱动因素与竞争格局分析预制菜行业：蓬勃发展，方兴未艾，百舸争流预制菜指的是以农、畜、禽、水产品为原料，配以各类辅料，用现代化标准集中生产，经过分切、搅拌、腌制、成型、调味等环节预加工完成，再采用急速冷冻技术或其他保鲜技术保存的成品或半成品。按照食用方式来划分，预制菜可以分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。随着我国冷链技术水平的逐步完善，以及消费者对于食材新鲜度、口味的要求越来越高，预制菜也逐步过渡至工业加工程度较低、产品新鲜度高、后期可再自主调控口味但减轻现场制作负担的品类上，即配食品和即烹食品迎来了更快的发展。据NCBD统计，2020年我国预制菜行业市场规模约

2、为2527亿元，2015-2020年CAGR为31. 2%。预制菜行业在餐饮以及居家消费的推动下迎来行业风口。图2:社零餐饮累计收入及同比增速100005000045000400003500030000250002000015000一 社零餐饮收入：累计值（亿元）同比Y0YO6ZOZ80,607coOSLOeO78OZ90,802FZOZZ9ZOZNohloz6。心0、寸。，9OZ二USOCM90,907ogoz8040Zco。，寸07OTcnLoegoCAozZKOZzoaocmZOAOZ69LOZ寸0,二 ON二，0079O6OZO6ON000o5据企查查数据，2020年我国与预制菜相关的

3、企业数量达7.2万家，其中山东、河南由于其肉类原材料物资丰富，分别以9246家、6894家企业位居区域企业数量的第一、二名。我国预制菜起步相对较晚，初期受制于行业消费者认知不高、餐饮专业化分工程度低、冷链运输建设不完善等因素，发展缓慢，直到2014年外卖出现，外卖行业对效率的追求倒逼上游餐饮缩短制作时间，预制菜行业进入高速增长阶段。而2020年疫情的出现，使得预制菜从2B端开始扩展至2c端，需求呈快速增加。天眼查显示，56.6%的预制菜企业成立于近5年内。纵观我国预制菜行业发展历程，可分为萌芽期（90年代至2010年）、B端快速发展期（2010年-2019年）、C端需求发掘期（2020年至今）

4、。行业呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品，由B端延伸至C端消费者，由一线城市延伸至二三线乃至下线城市的树形发展路径。图4:新注册的预制菜相关企业数量（个）（1）萌芽期（90年代至2010年）：消费者对预制菜接受度较低，行业硬件条件不成熟，发展迟缓我国预制菜脱胎于净菜。八九十年代国际快餐巨头进入国内，净菜配送工厂作为其成熟的标准化供应链的一环，也开始在国内出现。2000年左右，国内开始出现好德睐等企业，在净菜的基础上将禽肉和水产等原材料加工，升级为深加工预制菜。但是一方面，部分中式菜肴制作复杂、花样繁多，当时的预制菜制作技术有限，因此局限于米面（饺子、馒头、粥）和火锅（丸子、滑类）等容易标

5、准化、生产简单的品类。另一方面，口味地域化明显，一种菜肴可能只在当地受欢迎，销售量较小的情况下难以发展供应链和渠道拓展至外地，仅能在区域内售卖，难以发展成大单品。食品安全和产品口味也难以保证，速冻水饺米面往往是无法食用现制食物的无奈之选，居民消费意愿较低。因此尽管2005年起，新雅、全聚德等老字号餐饮门店已经有各自特色的预制菜品，但始终难以壮大。（2） B端快速发展期（2010年-2019年）：餐饮行业巨变驱动预制菜行业迎来2B端两次飞跃2010年开始，餐饮市场推动连锁化进程，连锁餐饮品牌对旗下各门店出品菜肴的稳定性要求相比传统餐饮店更高，全部由厨师制作难以保证。且人工成本的快速上升也促使行业

6、提高供应链效率，降低对厨师的依赖，预制菜在大B端的需求逐步打开。图6:预制菜行业发展历程| 80, 90年代1 2000年1 2010海外连银餐饮巨头进入中国市场,国内开始出现净8HK送工厂2000年左右出现深加工网菜企业，部分餐饮企业也推出自家招湿菜的预制菜用于零售,行业舞体发展仍般迟填2010年开始人工成本上升,K饮业?8迸连锁化；2014年外卖行业及晨.小B1需求打开I 20209预制菜例班（2002年八新鸵圉（2002年）、葵殆蠹（2006）味知咨（2008年）等专门做使制菜的企业吐续ii生.大希地（2013年）、再年菜也（2014年）,麦子妈（2016年）等企业陆续生.珍珠“代HL本

7、味鲜物、斗味”均在2020年创立,目迅速获得融资.饮品茂推出预制菜2005年起,新雅.全鬟雄等餐饮企业捱出0身品S特色菜品的预制菜 *同州东坡旗下子心0王花1椎出RHW菜U2020年西贝展出陵制菜品牌“费国龙功夫ST .海底拐推出“开饭了半成品菜样产品.供应取商超平台预制菜200阵,乐禾食品成立.2015年.矍沟推出面向小BJS的预第菜品您5美；2017年，食马成立“畲马工坊 12021年初町1?买ST推出预制菜产品.美团买菜联合大众点评必吃唠上架新年家安专区.预制菜零售门店2013年.味库海外成立；2015年,找畲材成立；2017年,根SMtiCScTZ.202阵三餐有料成立.农业企强中产业

8、情道家欢.国取水产.愿*食品分用于2014年,2015年、2018年涉足预制菜.2020年双汇向SI浦预制菜产品上市招漏.速凉品企业预制菜2018年安井食用成立械菜屁M “冰品先生”2014年外卖行业出现，我国迅速成长为全球规模领先的外卖市场。外卖商家跑马圈地时，除了折扣力度的竞争，外卖配送速度也是消费者选择的重要参考依据。店家需要在20分钟内以极低的成本完成稳定的品质，预制菜是相比人工更完美的选择。大量小B端客户开始使用预制菜产品，行业迎来第二次兴起。蜀海、盒马等生鲜零售供应链企业也在这一阶段布局预制菜，为后期预制菜的繁荣铺设了物质基础。（3） C端需求发掘期(2020年至今)：消费升级叠加

9、疫情催化，预制菜进入C端用户视野，迎来新机遇消费升级趋势下，我国居民开始逐步接受预制菜。对C端消费者来说，预制菜相对自己购买原材料和调味料成本更高，与外卖价格差距也不大，其优势在于缩短制作时间、便捷性高、口味较好，比外卖更能保证健康卫生。因此在消费者消费能力有限，更关注单价时，预制菜优势并不突出。随着城市化进程加快、人均GDP突破10000美元，居民消费升级，相比价格更看重体验感和性价比，叠加年轻人中掌握做坂技能的群体占比下降，预制菜方便快捷的优势逐步显现，消费者对预制菜的接受度提升。疫情显著改变居民生活习惯，居家隔离培养了预制菜消费习惯。2020年初，疫情对居民出行聚饮产生熔断性影响，一方面

10、餐饮多闭店，人们仅能自己在家做饭，预制菜是方便快捷的选择，另一方面闲居在家的人们被激发出下厨的兴趣和潜能，而预制菜免去繁杂前期准备工作的同时，能够享受下厨的成就感，C端消费者对预制菜的需求陡然增加。疫情常态化后，尽管人们生活受影响逐渐消退，但健康意识和下厨的热情有所延续，预制菜仍然是在家做饭的优选。2020年天猫“双11”期间，包括半成品菜、速食菜在内的预制菜销售成交额同比增长约2倍。图7:预制菜上榜天猫双十一趋势单品疫情后餐饮企业自救，品牌高端连锁餐饮企业纷纷推出C端产品。疫情对餐饮端打击较大，在餐饮寒冬下，60%的餐饮商家将餐饮零售化作为疫情结束后的工作重点。例如，2020年西贝推出了预制

11、菜品牌“贾国龙功夫菜”，海底捞推出了“开饭了”半成品菜肴产品。资本追捧预制菜企业，助推行业热潮。需求的火爆和较低的进入门槛使得市场参与者激增。而预制菜目前仍是行业空间广、头部品牌缺乏的蓝海市场，涌现众多中等规模、增长迅速的预制菜品牌，吸引资本进入。2021年4月上市的预制菜第一股味知香进一步推动了一级市场对预制菜企业的追捧。2020年以来，各类型预制菜企业均获投资。02行业驱动因素：B端降本提效，C端便捷美味2.1、 B端：降本提效需求持续增加，半成品蓝海市场亟待挖掘餐饮行业竞争异常激烈。2020年限额以上餐饮占社零餐饮整体规模的21%,相比2010年的32%占比下降了 llpct,限额以下的

12、餐饮占比逐步上升，行业竞争格局趋于分散。2020年疫情以来，餐饮企业面临的生存环境更加困难，餐饮店的平均寿命只有约500天。企查查数据显示，2021年上半年一共注销吊销了 35. 1万家餐饮相关企业。海底捞，呷哺呷哺，新元素，茶颜悦色等知名餐饮连锁品牌相继曝出关店新闻。预制菜能够帮助餐饮业降本增效，提升盈利能力。目前，预制菜行业下游最大的需求来自于餐饮行业，占比达80%。小吃快餐店、连锁店，主打外卖的餐饮店，乡厨，团餐食堂等是预制菜应用的主要场景。多重因素共同驱动B端预制菜行业的发展：一月最低工资标准：上海1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 20,；

13、. 2022口生9石芟泉段库图9:月最低工资标准持续上涨（元/月）3000250020001500100050001）房租以及人力成本的不断提升，催生了餐饮端降本提效的需求。随着门店租金和人力成本持续提升，使用预制食材能够有效降低后厨面积、减少后厨员工，从而降低成本。一些小B端餐饮没有足够能力自建中央厨房，也会有较大的外购半成品需求。根据中国饭店业协会数据，使用预制菜的餐厅相比传统餐厅，在原材料上投入占比高5pct,但是人力成本以及能源成本得到有效下降，净利率可高出近7pct。2）餐饮连锁化率提升，连锁餐饮对于食品安全、减少门店人员操作，保持口味一致性以及供应链稳定有较强诉求。2020年我国餐

14、饮连锁化率提升至15%,其中以3-500家门店规模的中小连锁餐饮企业居多，2020年占比为9. 1%,同时，各层级餐饮连锁化率均呈现稳步上升趋势。连锁餐饮需要对不同门店的菜品进行一体化管理，因此许多连锁餐饮企业开始自建中央厨房或向第三方采购预制半成品（通常为定制化产品，要占到后厨食材的30%以上才更经济），以确保供应链品质的稳定性，并达到降本提效、保持口味一致性的运营效果。中国连锁经营协会的数据显示，国内已有超过74%的连锁餐饮企业自建了中央厨房，配送预制菜至门店制作，其中头部连锁餐饮企业预制菜使用比例已经较高，真功夫、吉野家、西贝、小南国等企业预制菜食用占比高达80%以上。3）外卖等餐饮模式兴起，时效性推动预制半成品食材需求。2011年开始，我国外卖行业快速发展，市场规模从2011年的216亿元增长到2020年的6646亿元，增长了 30多倍。由于外卖注重时效性，加上外卖员路上配送时间，全程人工操作的后厨很难在设定的30分钟T小时内将餐品送达到用户手中，因此也倒逼了外卖对于标准化半成品食