中小微企业终将走上数字化转型之路.docx

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1、【精彩回顾】中小微企业终将走上数字化转型之路2020年，新冠疫情逐渐蔓延开来，为中国乃至全球的经济前景带来了巨大的不确定性，同时给中小微企业也带来了巨大的生存危机，如何快速实现复工复产成为了中小微企业迫在眉睫的难题。5月26日，艾瑞咨询基于多年的研究领域经验，推出“艾瑞直播分享课”系列线上直播活动，本期由艾瑞咨询高级分析师张玉将主要从中小微企业融资层面分享在后疫情时代如何实现数字化转型之路。以下为线上直播部分演讲内容（文末可观看直播视频回放）中小微企业的生存挑战在我国，中小微企业GDP占比达60%以上，就业占80%以上，市场主体占到95.6%,纳税占比达到50%以上。由此看来，我国中小微企业是

2、我国国民经济的重要支柱、解决民生就业的重要载体。经济下行压力大，中小微企业利润同比增速呈现负增长。伴随着中美贸易摩擦、房产投资市场萎靡、消费增速放缓等因素的共同叠加下，我国处于较大的经济下行压力中。加之疫情影响，预测我国2020年GDP同比增速将大幅度下滑至2.3%o20152020年中国GDP同比增速情况201520162017201820192020e 中国GDP同比增速(%)来魂：wind.世界银行、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制.1020 4 iResoarch Incwww research com cn由于中小微存在自身抗风险能力偏低、融资困难等问题，对于经济下行更加敏感，2017年

3、以来我国中小微企业利润同比增速就降为了负值，并不断加速下降。受新冠疫情影响，艾瑞预计2020年中小微企业利润下滑比率超过30%o20152020年中国大中小型企业利润同比增速对比情况20152016201720182019e2020e一大型企业利润同比墙速(%) f 中型企业利润同比增速()小型企业利润同比增速()束源：Wind,艾踹省海研究垸门主研究及5M.与此同时，疫情使小微企业“雪上加霜3多数中小微面临生存危机。根据调研数据显示，接近1/4的中小微企业表示受疫情冲击，经营已陷入困境甚至面临倒闭风险。67.1%的小微企业预计现金流无法维持三个月以上，只有15%的小微企业现金流可以维持6个月

4、以上。因此，如果无法在三个月之内快速地改善中小微企业的生存环境，在资金上给予有力的支持，那么我们可能将会在三个月之后面临严重的中小微企业倒闭潮。2020年中国中小企业营业收入下滑比例预测4.0%17.0%29.6%20.9%28.5%2020 4 iReseaicti Incwww research com cn 50% 20%-50% 充去判断 10%-20% B10%菊清华北大共合研检告艾喀访M究院自主研究及绘制.www Hesoarch coin ai2020 4 iRestiaict) Inc2020年中国疫情下小微企业现金流维持时间情况15.0%17.9%67.1%三个月以内36个月

5、六个月以上来源：KW8H新冠疫情众生相：招新银行小依企业岬报名），艾瑞咨询硒究院自主研究及绘制.在此背景下，我们认为单靠中小微企业自救或者单靠外部政策扶持都难以完善解决当下中小微企业的难题，通过内部自我提升和外部政府扶持的相互协作可以更好助力中小微企业突破生存困境。后疫情时代，中国中小微企业发展之路2月18日国务院常务会议晚定，2月份起，中陵企业免征养老、失业、工伤保险单位缴费5个月.根据例政部悦资总局关于实施“依企业昔恶性税收减免收策的通知，对月捎笆额10万元以F （含本数）的增值柳小规模纳枕人，免征增值税.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元鲫分，减按25%计入应纳税所嬲，按20%

6、的梆翎8纳企业所得税 对仟应纳枕所加敦蟠过100万元但不超过300万元的部分，减1支50%计哪厮蒯，按20%6睨会烟企W所得机2月26日，人伯格诊排增加再贷款由贴螺度5000亿兀.顿用干中“膝行加入对中“名企业信贷支持，疑至3月19日.W融机构累计发放包括涉农比款、替致J值自款和再贴现在内的优患利率扮款共1699亿兀，加权平均利率均在5%以内；2月1日五部门联合发布关于进一步强化金融支拮防控新生冠状病毒感拗炎俊情的通知出台3僚措施保证流动性合理充裕，加大大货币信贷支持力度.+1漳 场合公开演*加F.厂啥靖旬研交院臼于研交户始现0020 4 iRt*seH（ch Inc控制成本，诚信经营.主动完

7、善成本管理体制，接通信息渠道.采用数字化服务收集经营信息，协助融资贷款政策到位落实.加强与上下游企业的联系.发挥供应链管理的优势,达到高效库存管理，并通过产业集群内网络化协作提升自身经首能力与抗风险能力.yrww rresoarch com cn中小微企业的“突围之路”数字化升级是中小微企业最有效的“突围之路”。从上世纪80年代至今，数字化升级可以分为三个阶段，信息化转型、互联网转型以及基于新技术的数字化重塑。而当下我们正处在第三波数字化升级的大浪潮中，移动互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网、5G等企业级信息技术的发展与应用，赋予了企业乃至行业重塑管理、生产、经营模式的巨大动能。

8、中国数字化升级发展历程数字化程度数字化升级10数字化升级2.0齿联网钳3办公方式进舱个人电脑及办公软件逐步渗透全球，带来了个人与企业效率的初步提升企业效率深入H惭忸精征身以互联网为基础发展而来的电子两家 政务以及整体社交网络.企业生产运营管理得以在浅化，ERP. CRM. MES等是这一阶段的典型代表.数字化升级3.0口于新技术的数字化再和20189首屈数字中2017 年AI元年201班2020工信部实施中小企业致字化IS施专项行动方案2006年云计算元年一从过去的产品型商1981 年世界第一台：濯%明KIBM515O(5旭 触。做说:杵发布1995 隹199例中国互蛔商也诳：瞪殳出业模式向数

9、字服务类商业榨，通专化，幽1SaaS软件即留尧等概念均在此阶段产生企业策喇变 F台经济产生使得企业间并非是单我竞争关系，而星更注重“网络效应”.努力增加产业平台和网络的整体价值从而获得自身增值.20世纪80年代20190年代21世纪2020 4 iResearch Incwww research com cn东源综合公开资料襄理艾瑞恣询研兖院自主研究及给现02020 4 iResearct) Inc.www teseerch com cn根据调研数据显示，2019年底我国中小微企业总数在1.2亿左右，其中实现初级数字化的中小微企业数占比总数不及1。%。整体来看，中小微企业整体数字化程度低，数字

10、化升级服务市场存在极大空间。中小微企业数字化升级进阶之路约1.2亿中国中小微企业总数传统模式经营整体经营能力较弱8001000万与023台付费合作的中池企业忌数初级数字化“触网”具备初步拓展或可能力300500万拥有智能设备的中小微企业总数高阶数字化一转型数字化门店具备较完整的营销、管理、融资等能力数字化升级深化路径注联：本文中智能设备主要包括智能pos、智能收银机 手用的嚼智能安卓设备.来源：绿合专家访谈及企业访胶，艾瑞咨询研忌自主研究及绘制.突如其来的疫情，带来挑战的同时也为数字化升级服务带来了机遇，受疫情影响，消费者长期被迫”宅“在家中，通过线上渠道进行消费，许多中小微企业的线下获客渠道

11、被阻隔。而疫情前就已经完成线上+线下布局的中小微企业只占到整体较小的比重，因此疫情期间集中产生了大量的中小微企业数字化升级，构建线上“云小店的需求。艾瑞分析认为，疫情客观上加速了中小微企业的数字化升级进程，服务中小微企业数字化升级的众多细分领域将迎来风口。疫情为中小微企业的数字化升级按下了加速键来源：艾酶询研究垸自主研究及绘制.www iresearch com cn2020 4 tReseafch Inc中小微企业融资新方向融资宏观现状目前融资的宏观现状是：小微对经济贡献大但融资难，政策高度鼓励小微融资。我国金融机构对于小微企业融资的支持力度远远不够，2019年末单户授信1000万元以下的普

12、惠型小微企业贷款余额占整体企业贷款余额的比例为12%,远远无法满足我国庞大的小微企业融资需求。中国小微企业经济贡献与贷款余额占比小微企业纳税占比12%2019年末小微企业贷款余额占金融机构企业贷款之比例2019年末普惠型小微企业贷款余额占金融机构企业贷款之比例注释：金融机构包括中国人民银银h业存款类金融机构、银4亍业金融机构；银I亍业存款类金刷机构包括硼工信用社和财务公司；银行业mw?款受金融机构包括信托投奥公司、金融租赁公司、汽车金融公司和货款公用等银行业可用款类金融机构.银保监会口径下Jva企业贷款包括/雌业、微型企业、个体工商户、4M3企业主的漱普息型V货款，18a户授信1000万元以下

13、的小型微型企业;以用划刀企业主和个体JL商户经营性货款,2019年之前口径为“船户援信500万元以下：来源：中国人民械行、中国妍然险监名曰建委员会、中国人民银行H长易纲在法十屈儿家嘴遗坛(2018)的主旨演训关于改善小依企业金用锻笏的几个视角.www kesoarch coni cn2020 4 iResearct) Inc国家近两年也出台了许多相关政策引导金融机构开展小微企业融资业务，整体而言引导政策大概分为两个方面，一方面是出台硬指标，要求金融机构“扩面提质”，增加“首贷户”占比及同比增速的硬性考核指标，督促金融机构重视小微企业融资业务；另一方面，定向降准降低小微企业融资资金成本，使其业务

14、开展更具经济效益，鼓励银税互动，落实尽职免责制度，使金融机构从业人员在小微企业融资业务开展中积极性更高。融资模式特征当前，我们国家之所以存在对小微企业融资供给不足的情况，风控是最大的短板，具体而言，小微企业风险难判断，传统线下模式，不尽调坏账成本高，尽调运营成本高，在单笔利息收入低的情况下不具备经济效益，这是金融机构不愿意做小微企业融资的核心原因。根据调研数据显示，当前我国银行业金融机构开展的小微企业融资中抵质押模式占比超过5成，其中2018年的抵质押模式占比同比17年还有小幅的提升。但是小微企业本身就具有缺乏抵质押物的特征，指望依靠抵质押模式快速提升小微企业的融资供应量显然是不现实的，只有大力开展信用保证模式才能在短期快速填补小微企业的巨大融资缺口。但是基于信用保证模式下，目前许多金融机构以企业主的个人信用为风控考核指标，下放大额消费贷款，但我们认为基于企业经营需求发放大额消费贷款产品属于南辕北辙，当信贷需求来自于企业时，以企业为风控对象的判断结果与实际风险更匹配，能使得利息定价更合理，模式更具备可持续性。最终我们得出结论，下一个风口机会：线上、信用保证、风控对象为企业的小微贷款产品融资规模构成从供给端来分析目前我国小微企业融资规模的构成情况，2019年底我