城市生活垃圾发电项目.pptx

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1、 1垃圾发电项目报告投资管理中心 2016年1月 2r一、我国垃圾处理现状r二、行业市场分析r三、技术分析r四、公司及项目简介r五、项目建设所需条件r六、项目风险及实施建议 3 我国垃圾处理现状（一）我国城镇生活垃圾产生量大，历史存量包袱重u我国垃圾总量超60亿吨，是垃圾第一大国，约占全世界垃圾的26%；u600余座城市中2/3被垃圾包围，堆存垃圾累计侵占土地75万亩；u生活垃圾以每年8%左右的速度增长，占地量以平均每年4.8%的速度持续增长。（二）垃圾处理行业起步晚，垃圾处理设施快速增加0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%00.20.40.60.811.21.41.62

2、00320042005200620072008200920102011无害化处理量：亿吨/年处理率城市生活垃圾无害化处理量、处理率逐年提高 4419460509567628677324366407447498547696674931041092017141611100100200300400500600700800200620072008200920102011全国无害化处理厂数量卫生填埋场数垃圾焚烧厂数堆肥厂数近年来无害化处理厂数量正在增加 我国垃圾处理现状 5 我国垃圾处理现状（三）垃圾处理能力与人口增长不匹配，处理能力存在较大缺口我国2011年垃圾处理情况2.671.311.3600.5

3、11.522.53生活垃圾产生量(亿吨)垃圾无害化处理量（亿吨）垃圾处理缺口（亿吨） 6 我国垃圾处理现状（四）城市生活垃圾处理投资逐年增加，但占环境污染治理投资的比例仍较低0501001502002503003500.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%200020022004200620082010市容环境卫生投资：亿元市容环卫投资占环境污染治理投资比例全国市容环境卫生投资额在增加，但其所占比例在下降9%13%22%45%11%2011年市容环卫投资占城市基础设施建设比例低燃气供热排水园林绿化市容环卫 7 我国垃圾处理现状（五）我国垃圾源头分类不足，后续处理成本高，资源化回收率低

4、 受到居民环保意识不够、源头分类设施投入不足、垃圾清运配套设施有限等因素影响，我国垃圾分类实施推广进展缓慢，是导致后续垃圾处理成本高、资源化回收率低的重要原因。 8 我国垃圾处理方式处理方式优点缺点适用性填埋1.处理能力强；2.作业难度低；3.投资运行费用低；4.管理简单；5.土地资源可再利用1.不能综合回收利用有价值的物质和能源，可燃物质得不到利用；2.二次污染较严重；3.占用大量土地对于拥有相应土地资源且具有较好的污染控制条件的地区，可采用卫生填埋方式实现生活垃圾无害化处理。焚烧1.占用面积小；2.垃圾无害化及减量化程度高；3.转化为热能，实现局部资源化利用1.技术复杂；2.建设投资和运行

5、成本高；3.对操作人员要求高；4.对垃圾热值要求严格；5.需处理焚烧烟气、焚烧炉渣和飞灰尤其是二噁英等适用于进炉垃圾平均低位热值高于5000KJ/kg，卫生填埋场地缺乏和经济发达地区。堆肥1、充分利用垃圾中的有机物，二次污染小1、堆肥周期长；2、占地面积大；3、技术工艺复杂适用于可生物讲解的有机物含量大于40%的垃圾。各类型生活垃圾处理方式特点比较 9 我国垃圾处理方式当前我国垃圾处理卫生填埋占主导地位，焚烧增长较快，堆肥负增长填埋80.1%79.2%80.4%76.8%74.8%73.4%69.7%65.6%焚烧15.5%16.4%16.4%20.0%21.9%23.0%27.5%32.2%

6、堆肥4.4%4.4%3.3%3.2%3.3%3.6%2.8%2.2%200620072008200920102011201220130%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 10我国垃圾处理相关政策序号文件发布部门执行时间1关于加快市政公用行业市场化进程的意见原建设部2002年12月2市政公用事业特许经营管理办法原建设部2004年5月3可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法发改委2006年1月4可再生能源发电有关管理规定发改委2006年10月5节能减排综合性工作方案国务院2007年6月6城市生活垃圾管理办法原建设部2007年7月7电网企业全额收购可再生能源电量监管办

7、法国家电监委2007年7月8全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划发改委、原建设部、原环保总局2007年8月9企业所得税法实施条例国务院2008年1月10关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知财政部、税务总局2008年12月11可再生能源法（修订版）全国人大2009年12月12生活垃圾处理技术指南住建部、发改委、环保部2010年4月13关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知国务院2011年4月14国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知国务院2011年8月15国家环境保护“十二五”规划国务院2011年12月16国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知发改

8、委2012年3月17“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划发改委2012年5月18十二五节能减排综合工作方案国务院2012年8月19国家环境保护标准“十二五”发展规划环保部2013年1月 11价格扶持政策：发电项目自投产之日起，15年内享受补贴电价。税收优惠政策：1、垃圾发电试行增值税即征即退；2、垃圾处置费不征收营业税设立循环经济专项资金和可再生能源发展专项资金财政金融扶持政策：1、项目优先安排基本建设贷款并给予2%财政贴息；2、生产用电按优惠用电价格执行；3、政府安排一定比例资金用于运营成本补偿产品回购政策：电网企业全额收购电网覆盖范围内该发电项目的上网电量政策解读我国垃圾处理相

9、关政策 1212垃圾发电市场前景未来的主流垃圾处理模式电力市场的有效补充垃圾发电是对电力市场的补充，有助于解决电力市场的部分问题。此外其无形的环境效益和社会效益也是巨大的。在国家政策的引导下，垃圾焚烧在垃圾处理方式的占比中正在逐渐增加。而垃圾发电作为垃圾焚烧的一种方式，在未来将成为生活垃圾处理的主要方式。 13r一、我国垃圾处理现状r二、行业市场分析r三、技术分析r四、公司及项目简介r五、项目建设所需条件r六、项目风险及实施建议 14国内外市场分析一、国内部分政策法规日益健全。从2002年开始国家的有关部门已经制定了一些扶持垃圾焚烧而发电的政策，奠定了其进行规范发展的基础。技术发展迅速。我们国

10、家对垃圾进行焚烧的技术发展的比较晚，但是速度比较快，是真正的跨越式发展。目前，光大集团、重庆三峰等都实现了垃圾焚烧炉排的国产化，这有利于我国垃圾焚烧电厂的推广使用。我们国家在这几年的努力下，垃圾电厂的运行以及管理都已经达到了国际水平。已投产项目运行收益稳定。垃圾处理费以及上网电价是垃圾焚烧发电的工厂获得利润的两种主要方式。垃圾处理费是政府部门根据其处理的垃圾量给予的经济补贴；而上网电价则是根据2012年国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知规定，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税，下同）。只要是投产的项目，其收益也相对稳

11、定。垃圾焚烧发电发展空间日益增大。伴随着我国城市化速度的加快，可以利用的土地资源越来越少，很多大中型的城市已经没有办法在城市里寻找到比较合适的垃圾填埋场。当然，因为焚烧炉设备以及整个垃圾焚烧发电过程的工艺都得到了快速的发展，这就降低了建设填埋场的投资，同时也会对垃圾焚烧发电业的发展产生推动作用。 15国内外市场分析二、国外部分国家核心政策实施内容日本垃圾焚烧环保实用不扰民在日本，垃圾通过焚烧处理已是普遍做法，垃圾处理厂不仅通过焚烧可燃垃圾实现垃圾减量，还可同时发电并利用余热提供暖气和温水泳池等。而焚烧后的灰烬经过无害化处理则可用于填埋造地等，不会污染环境。根据日本环境省数据，2012财年，日本

12、普通垃圾总量为4522万吨，其中直接焚烧的占垃圾总处理量的79.8%，填埋的仅占1.3%。截至2012财年末，日本共拥有1188处垃圾焚烧厂，每天处理垃圾能力达到约18.41万吨，其中有314处拥有发电设备，约占三成，总发电能力为1748兆瓦。英国焚烧厂受政府民间严密监控在现有技术条件下，垃圾填埋和焚烧仍是英国垃圾处理的主要方式。从八九十年代开始，垃圾焚烧产生的环境问题日益凸显，民间的反对呼声也越来越高，因此这种处理方法逐渐受到限制。目前在英国要新建垃圾焚烧厂，必须走的程序是在当地进行公众问询。而由于反垃圾焚烧组织活动十分积极，新建焚烧厂往往难上加难美国垃圾焚烧成“政治雷区”上世纪70年代，美

13、国环境保护署成立并通过系列现代环境法，如清洁水法、清洁空气法，垃圾焚烧厂微粒排放等开始受限，不达标的焚烧厂被关闭。自1995年以来，美国再也没有新建一家垃圾焚烧发电厂，垃圾焚烧发电厂从高峰期的数百家逐渐降至目前的86家。 16我国垃圾焚烧产业发展趋势1、未来两年垃圾焚烧能力需增长1倍根据“十二五”规划目标，到2015年，焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上，其中东部地区达到48%以上。根据本报告测算，“十二五”期间，将新增垃圾焚烧日处理能力22.3万吨，若按单场日处理规模1000吨计算，也需要新增设施数量223座。2、新型城镇化推动垃圾处理设施向中小城镇覆盖众观国家整体政策走向，新

14、型城镇化建设以及新农村建设是未来十年国家现代化建设进程中的大战略。在此背景下，中小城镇、新农村环境治理将成为环境产业的新兴服务领域，垃圾处理设施将向中小城镇进一步覆盖。3、排放标准提高、监管趋严推动服务成本提升虽然目前国内部分城市新建焚烧厂已执行欧盟标准，但是与国际标准相比，还是存在相当大的差距。未来，标准的提升、监管趋严，将是国家规模垃圾焚烧的主要途径。而标准的提升、监管的趋严，将推动垃圾处理设施的升级改造，提升垃圾运营企业的运营成本。 17我国垃圾焚烧产业发展趋势4、产业并购/整合进一步深化目前中国垃圾焚烧产业已进入了大规模重组的时代。从国际上发达国家垃圾焚烧产业发展历程看来，垃圾焚烧从初

15、期到竞争，最后到市场生存的探索，最后到大型规模化重组，这是发展的必然趋势。另外，目前的中国经济转型也将对垃圾焚烧行业的市场竞争环境将产生深刻影响，混合经济体或许面临较好的发展机遇。产业并购/整合将进一步加剧。5、综合化、规模化、市场化将是产业发展必然方向在目前国家对环境保护的重视以及发展环境产业大背景下，发展环境服务业已成为推动环境产业发展的主线，产业在不断深入转型与升级。综合化、规模化、专业化成为必然方向。 18市场格局基于资产的角度，目前垃圾焚烧处理处置市场的商业模式选择可以分为“轻资产”和“重资产”两个方向。“轻资产”模式以EPC、设计、咨询、运营等不参与投资的环境服务为主，“重资产”则

16、更多地以投资带动其业绩增长，典型地商业模式有BOT/TOT、BT、收购兼并等。对于目前中国垃圾焚烧发电市场而言，以BOT/TOT为代表的“重资产”模式已经成为主流商业模式，且应用成熟。商业模式清晰目前垃圾焚烧领域投资运营企业数量不足100家，规模排名前六的企业的市场总占有率已近52%，即占有超过一半的市场份额。规模排名前三的企业的市场总占有率39%，即占有近五分之二的市场份额。截止到2013年三季度末，调研统计的十二家企业共拥有的垃圾处理处置项目（含运营、在建及拟建）总量为226座，项目总能力25.05万吨/日，已投入运营项目数量111座，已投入运营能力1.31万吨/日。市场集中度高市场格局 19市场格局BOT融资方式示意图BOT模式：即垃圾焚烧发电厂售电收入归企业所有，同时政府必须按时支付一定的垃圾处理费，确保企业获得长期、稳定的投资收益。 20相关企业概况公司名称公司介绍主营业务项目概况光大国际中国光大国际有限公司（“光大国际”）于香港联合交易所有限公司主板上市，是光大集团实业投资的旗舰公司。投资实业项目50多个，涉及总投资人民币200多亿元。公司以绿色环保和新能源为主营业务，业务