水利勘测设计行业发展研究报告.doc

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1、水利勘测设计行业发展研究报告水利工程，也称为“水工程”，是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而续建的工程。水利作为经济社会发展的基础支撑，受到了国家的高度重视，随着我国经济建设的不断推进，水利建设规模不断扩大、建设任务持续增多。本文从水利勘测设计行业的发展环境、发展现状以及投资现状等方面对我国水利勘测设计行业发展进行分析。一、行业发展环境一是，随着国家供给侧结构性改革的持续推进以及固定资产增速的放缓，行业发展面临多重挑战：固定资产投资放缓，水利行业区域投资差异不断扩大，传统水利转型压力倍增；水利行业市场化意识不断增强，产业上下游兼并收购趋势愈加明显，行业内部市场竞争持续激烈

2、；市场对综合化、集成化、一体化服务需求不断增强，水利行业工程建设组织模式改革加速，下游施工行业不断挤压勘察设计行业市场空间。二是，BIM、智慧化等新技术的逐步推广与应用，以及社会对生态系统和环境保护关注力度不断提高，为水利行业带来新的发展及机遇：新技术的推广应用促进企业提质增效、带动行业高质量发展，未来水利信息化、智慧水利发展前景广阔；事业单位体制改革、国企深化改革的不断深化，以及资质改革政策办法的出台，有效激发市场活力和规范市场环境；国家日益强化生态文明建设，推动水利行业水生态领域的持续增长。二、行业发展现状一是从业人数及企业数量方面，根据统计资料，2015-2019年水利勘测设计行业从业人

3、员整体呈现持续上升的趋势，水利勘测设计行业从业人员由7.9万人增长至15.1万人，从业人员增长了91.14%、年复合增长率为17.58%，增长速度较快。图1 2015-2019年水利勘测设计行业从业人数及增速情况根据统计资料，2015-2019年水利勘测设计行业企业数量整体呈现波动增长趋势，水利勘测设计行业企业数量由1159家增长至1379家，企业数量增长了18.94%，年复合增长率为4.44%。由此可知，水利勘测设计行业的企业数量增速低于从业人员的增速。图2 2015-2019年水利勘测设计行业企业数量及增速情况二是企业营收及企业利润方面，根据统计资料，2015-2019年水利勘测设计行业企

4、业营收呈现持续增长趋势，水利勘测设计行业企业营收由375亿元增长至1895亿元，营业收入增长了405.33%，年复合增长率为49.93%，属于高速增长阶段。图3 2015-2019年水利勘测设计行业企业营收及增速情况根据统计资料，2015-2019年水利勘测设计行业企业利润呈现波动增长趋势，水利勘测设计行业企业营业利润由41亿元增长至108亿元，营业利润增长了163.41%，年复合增长率为27.40%，企业效益不断增长。图4 2015-2019年水利勘测设计行业企业营业利润及增速情况三是人均营收及人均利润方面，根据统计资料，2015-2019年水利勘测设计行业企业人均营收呈现持续增长趋势，水利

5、勘测设计行业企业人均营收由47.5万元增长至125.5万元，营业收入增长了164.38%，年复合增长率为27.51%，增长速度较快。图5 2015-2019年水利勘测设计行业企业人均营收及增速情况根据统计资料，2015-2019年水利勘测设计行业企业人均利润呈现波动增长趋势，水利勘测设计行业企业人均利润由5.2万元增长至7.2万元，营业利润增长了37.81%，年复合增长率为8.35%，人均效益虽有增长，但增长缓慢。图6 2015-2019年水利勘测设计行业企业人均利润及增速情况四是资质方面，行业资质分布不均衡、呈现出明显的“金字塔”结构。根据统计资料，以2019年数据为例，水利勘测设计单位数量

6、为1379家，其中2家综合甲级资质单位、107家甲级资质单位、377家行业乙级资质单位、892家丙级资质单位，单位资质分布呈“金字塔”结构。此外，从拥有丙级资质的行业数据来看，2019年勘察设计21个子行业中，拥有丙级资质行业有：水利（892家）、电力（1053家）、公路（509家）、市政（277家）、农林（1家）、建筑（1037家），由此可知水利行业丙级资质单位占据拥有丙级资质单位总数的23.67%，占比较大。图7 2019年勘察设计21个子行业资质分布情况五是工程建设模式方面，行业工程建设模式正在发生改变，工程总承包收入占比明显提高。根据统计资料，2015年-2019年传统工程勘测、工程设

7、计和工程咨询收入整体呈下降趋势，而以工程总承包为代表的新业务已成为水利水电勘测设计单位的业务增长点，2019年水利行业工程总承包收入33638.6亿元，占总营业收入的35.83%，占比超过三分之一，由此可知，工总程承包收入已经成为水利勘测设计企业的重要收入来源，逐步向设计上下游进行扩展、覆盖全产业链的业务模式成为行业发展趋势。注：根据统计资料，历年统计口径有所差异，其中，2015年-2016年工程总承包收入和施工收入分开统计，2017年-2019年未将工程承包收入和工程施工分开统计。图8 2015-2019年水利勘测设计行业各业务营业收入情况（万元）六是体制改革方面，行业体制改革进程缓慢，未来

8、进一步深化改革的需求将逐渐加强。根据统计资料，水利行业存在着大量的事业单位和国有企业，以2019年数据为例，水利勘测设计行业国有企业数量占比为24.5%，显著高于全国勘测设计行业国有企业的整体占比12.5%；水利行业事业单位占比约为7.8%，远高于全国勘测设计行业事业单位整体占比1.7%；水利勘测设计行业的事业单位占全行业事业单位总数的比重约为21%。由此可知，虽然体制改革推进的力度不断加大，但水利勘测设计行业的体制改革进程稍慢于全国整体水平，未来水利行业体制改革进程将进一步加快，从而进一步有效激发水利行业活力。注：自2017年开始单独统计事业单位数量，故本报告仅对国有企业比重进行分析。图9

9、2009-2019年水利勘测设计行业单位性质情况三、行业投资现状一是投资来源方面，中央和地方政府投资主导水利行业投资，行业投资受政策和经济环境影响显著。2015-2019年投资数据显示，政府主导性明显，中央政府投资和地方政府投资占水利工程建设总投资额的75%以上，且近年来地方政府的投资占比逐渐提升；国内贷款及其他（企业、私人、外资等）投资的水利工程呈现一定的增长趋势，占比在20%左右、占比仍然较少。2020年受新冠疫情影响，基建投资作为国家“保经济”的“压舱石”，预计未来水利建设投资预期会迎来一波上升投资、水利行业将处于一个相对有利的外部环境。图10 2015-2019年我国水利工程建设投资完成额资金来源统计（亿元）二是投资用途方面，水利建设工作正在由传统水利向现代水利、可持续发展水利方向转变。2015-2019年投资用途数据显示，水资源工程完成投资占比有一定的下降趋势，而水土保持及生态工程完成投资整体呈逐年上升的趋势。图11 2015-2019年水利行业分用途完成投资情况统计（亿元）8