2023年中国MES行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国MES行业发展研究报告一、行业概况1定义MES(ManufacturingExecutionSystem),即制造执行系统,位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统，能通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理，运用及时准确的数据，指导、启动、响应并记录车间生产活动，能够对生产条件的变化做出迅速的响应，从而减少非增值活动，提高效率。MES产品按发展阶段，可以分为传统MES、可集成MES、智能化MESo传统的MES产品发展历史较久，包括单一功能的MES(专用MES)与集成MES。可集成MES从表现形式上看,具有专用MES系统的特点，即I

2、-MES中的部分功能可以作为可重用组件单独销售;同时，它又具有集成MES的特点，即能实现上下两层之间的集成。智能化MES将基于知识，基于云计算，基于数据，基于约束的优化，并具有实时，灵活和可配置的功能。类型介绍传统MES可集成MES智能化MES传统MES是指从20世纪70年代以来发展而来的产品，主要是单一功能的MES(专用MES)与集成MESeAMR在分析MES应用前景和信息技术发展的基础上，提出了面向对象技术与构件的可集成MES(IntegratabIeMES,I-MES)这一概念I-MES。每个应用程序既是一个完整的专用解决方案，同时又可以集成为一套大的MES产品。智能MES将基于知识，基

3、于云计算，基于数据，基于约束的优化，并具有实时，灵活和可配置的功能。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：产业链配套较完善，下游应用领域丰MES产业链是以企业信息化需求为投入，以软件产品或服务为产出，由为企业实施、使用、维护MES系统提供软件产品或服务的所有企业和组织组成的、以知识为链接的功能网链。其上游为计算机硬件设备供应商和数据库、中间件、备份管理软件等系统软件供应商;中游MES软件供应商主要包括外资、内资两类，参与者众多;下游为应用市场，主要包括各类型的制造业企业。中国软件、普元信息等企业。产业链中游的MES供应商分为内外资两大阵营，外资企业有西门子、GE、SAP、罗

4、克韦尔等，内资企业有浙江中控、上海宝信、赛意信息、鼎捷信息等。产业链下游包括多个行业，目前在钢铁/冶金、汽车、石油化工、计算机通信等产业应用渗透情况较好。图表3：申国MEsff业产业链全景图上游中游下游软硬件供应商硬件设备软件小米集团WXORSMH口中冏长”口中圆软件口宝兰检OS1S口亚马逊云东方通MES软件供应商外资MES软件厂商HTOttWonderrar*左尼噌尔QRockM1IOHft内资MES软件厂商新辽中4石化依M算建依息口上海宝伯KHM口!挂软件等应用市场CTVIR股侪Oiiww汽车*B件口东风汽车口国田汽车化工/石化口中,石化寓他前瞻经济学入APP资料来源：前瞻产业研究院二、行

5、业发展历程：行业逐步走向规范，迎来新发展机遇1999年之前，中国MES行业主要在引进阶段，20世纪80年代，宝钢作为改革开放排头兵引进了MES管理系统，成为我国第一家应用MES的企业。2000-2010年，中国市场经历了从拆解、研究到市场推广的转变。2011年后，石化领域的MES市场逐渐走向成熟，MES市场不断扩散。2015年之后，MES市场迎来历史性机遇，中国政府提出“中国制造2025”，为MES行业带来更广阔的市场，注入新的生命力。1999年之前20世纪80#代，宝钢作为改革开放排头兵，预见性的引进了MES管理系统。1997年，MESA（制造执行系统协会）提出的ME创能组件和集成模型，包括

6、11个功能2000-20102000年，上海宝钢自动化从宝钢剥离出来，次年公司整体资产和上海宝钢信息产业有限公司进行资产置换，更名为“上海宝信软件股份有限公司”2002年，国家首次将C1MS的离散类MES系统的研发技术攻关列为当年的863课题2005年，中国自有知识产权的MES系统与平台开始推向市场和应用迭代20112015年石油、化工行业MES市场快速增长，逐渐从发展期过渡到成熟期这一阶段，MES供应商布局动作频繁，收购整合也一直未曾停歌2015年至今2015年，中国推出了“中国制造2025/智能制造”的战略，MES系统也由单一的生产记录型系统，进化为全方位的企业级执行协同系统。2016年，

7、黑湖科技成立以SaaS模式服务客户随着企业MES应用的不断深入，MOM越来越受到企业的关注资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景：重在推动智能制造2023年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，我国产业数字化发展如火如荼，把握数字化发展新机遇是重要命题。国务院、工信部、发改委等出台一系列政策，支持鼓励MES产业发展，重在推动智能制造。发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策类型2023.08工业和信息化部等加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划打造智能网联装备，提升工业控制系统实时优化能力，加强工业软件模拟仿真与数据分析能力.指导类2023.01国家发

8、展改革委关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见支持有实力的龙头企业或平台企业牵头组建创新联合体，围绕工业互联网底层架构、工业软件根技术、人工智能开放创新、公共算法集、区块链底层技术等领域，推迸关81软件技术攻关.鼓励类2023.01国务院计量发展规划(2023-2055年)开展工业机器人机械系统、控制系统、驱动系统等关键计量渊试技术研究，提升智能工业控制系统整体测量性能。指导类2023.12工业和信息化部等十四五智能制造发展规划到2025年，供给能力明显增强。智能制造装笛和工业软件市场满足率分别超过70%和50%.指导类2023.11工业和僖息化部等十四五信息化和工业化深度融合发展规划强调

9、新型工业化要以供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向，以数字化转型为主要抓手，推动工业互联网创新发展.指导类2023.11工业和信息化部等十四五软件和信息技术版务业发展现划重点突破工业软件.研发推广计算机辅助设计、仿M1计算等工具软件，大力发展关键工业控制软件，加快高附加值的运营维护和经营管理软件产业化部署。指导类2023.07工业和信息化部等关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平.鼓励类2023.03国务院关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知通过联合攻关、产业合作、并购或组等方式，加快攻克核心电子元器件、高端

10、芯片、基础软件、核心工业软件等关键短板,围绕企业实际应用场景，加速突破先进传感、新型网络、大数据分析等数字化共性技术及5G人工智能、区块链、数字挛生等前沿技术，打造形成国际先迸、安全可控的数字化转型技术体系.鼓励类2023.03国家发展改革委关于加快推动制造服务业高质量发展的意见加快发展工业软件、工业互联网，培育共享制造、共享设计和共享数据平台，推动制造业实现资源高效利用和价值共享.鼓励类发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策类型2023.12工信部工业互联网专项工作组工业互联网创新发展行动计划(2023-2025年)提出推动工业互联网大数据中心建设，打造工业互联网大数据中心综合服务能力等要

11、求，加快工业互联网发展.指导类2023.10工业和信息化部工业互联网.安全生产”行动计划(2023-2025年)完龄国家工控安全监渊网络.以试点示范和防护贯标为引领，支持企业工业互联网、工控安全产品和解决方案的开发和应用.落实企业网络安全主体责任，实施工业互联网企业网络安全分类分级管理，提升企业安全防护水平.指导类2023.08国务院新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件,工业软件、应用软件的关键核心技术研发,不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制鼓励类2019.08工业和僖

12、息化部等加强工业互联网安全工作的指导意见督促工业企业部署计对性防护措施，加强工业生产、主机、智能终瞩等设爸安全接入和防护，强化控制网络协议、装置装备、工业软件等安全保障。规范类2018.09国务院关于推动创新创业高质量发展打造双创升级版的意见深入推进工业互联网创新发展，推进工业互联网平台建设，形成多层次、系统性工业互联网平台体系，引导企业上云上平台，加快发展工业软件,培育工业互联网应用创新生态。规范类2018.05工业和信息化部工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2023年)加快突破一批共性关健技术和加速工业技术软件化进程，同时依托开源社区促进创新资源要素的聚集、共享和开放,形成发展新

13、格局.指导类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、中国MES市场规模不断增长我国MES市场规模增长较快。其中，流程领域和离散领域市场份额基本持平，不过随着国家去产能及供给侧结构性调整的推进，流程领域将保持较为稳定的低速增长，而随着电器应用MES比例逐渐增加，流程领域持续快速增长。根据2023中国工业软件发展白皮书，总体来看，目前国内MES的发展历史较短，不同于ERP、CAD等较为成熟的工业软件，MES的渗透率还不高。2023年，中国MES市场规模达到128亿元，同比增长16.36%o图表7：2018-2023年中国制造执行系统(MES)行业市场规模(单位：亿元)市场规模

14、奥科来源：阿里云创新中心前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、数据采集为MES用户首要需求根据Ework2023年针对中国MES产品用户调研数据显示，目前数据采集、过程与追潮管理、生产分析与报表、生产看板、物料管理、质量管理模块应用率较高，均超过80%。综合来看，企业在生产过程、物料和质量管理应用覆盖情况较好。相比2018年数据，数据采集、生产分析与报表、生产看板应用比率大幅提升。其中，数据采集一跃成为应用最多的功能模块，应用比率从75%升至94%,生产分析与报表的应用比率从36%大幅上升至将近89%,生产看板应用比率从28%提高至88%。图表8：2023年巾国MES行业用户主要需求类型（单位：

15、%）数据采集过程与追溯管理生产分析与报表生产看板树斗管理质量管理车间人员管理设备维护管理生产排程-配送管理能源管理0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%占比奥料来源：EWOrk前瞻产业砒究院前瞻经济学人APP3、合作开发及二次开发模式受市场欢迎从用户应用MES产品的模式来看，2014-2023年，用户应用模式有了明显的变化：首先，自主开发模式已经大幅减少，从2014年的38%到2023年的17%,用户减少全新投入资源用以自主开发MES软件;其次，合作开发、购买软件后二次开发的比重有明显上升，2023年合作开发比重为34%、购买软件后二次开发比重为24%,这表明越来越多的企业积极参与进软件开发的过程，提高项