钢结构行业发展现状.docx

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1、钢结构行业发展现状feigeoer我国与发达国家相比仍有较大差距。国外预制混凝土结构占比较大，预制钢结构占比较小但发展迅速。目前，预制混凝土结构的市场主体地位暂不可撼动，预制钢结构占比虽然较少，但是凭借强度高、自重轻、环保等因素，增长速度较快。世界上主要发达国家的民用建筑中，钢结构建筑占比均超过20%,其中美国占比最高达45虬相比之下，2019年我国民用建筑中钢结构建筑仅占约5%,未来可提升空间巨大。国外钢结构建筑已成为主流，其中高层钢结构已经有110多年发展历史。美国金属建筑主要分为工业、商业、社区和综合，市场份额分别为46%、31%、14%和9吼英国的建筑钢材占建筑材料约70%,主要分布在

2、多层工业厂房及单层房屋。相比，我国建筑钢结构应用集中于公共建筑、工业建筑，建筑应用范围还较窄。我国钢结构产值持续向好，应用增长潜力尚需打开。钢结构产品可用于工业厂房、高层建筑、公共建筑、电力、桥梁、航站楼、海洋平台建设等多个领域。2019年我国高层和大跨度空间结构占比为30.5%和25.5%,住宅占比仅为3.8%,公路、桥梁占比较低。2018年，我国钢结构产值达6736亿元，占建筑业总产值的2.87%；2023年钢结构产值8100亿元，增长超过20%,年均增长10虹我国在路桥、居住建筑等领域具有进一步增长潜力。我国钢结构具有大力发展的可能和现实条件。在装配式建筑造价中，85%为包括人工费、材料

3、费和其他费用的建筑安装成本。装配率提高，人工费用占比会逐渐降低，材料费用逐渐提升，其中钢结构装配式建筑人工费用占比最低，仅为8.2%,材料费用占比最高为72.0%o随着我国建筑业人工成本逐渐走高，材料费用将逐渐下降，钢结构将更具突出优势。我国装配式中钢结构应用具有发展潜力。装配式建筑构件主要为预制混凝土结构、钢结构和木结构，三类构件各具优劣。我国装配式建筑PC结构应用最多，集中应用于水利工程、桥梁等建筑，过去作为试点的保障性住房亦大多使用PC结构，PC结构在三类构架中强度最好、防火/防腐性能最出色。钢结构应用集中于公共建筑/工业建筑，2016年钢结构应用商业地产/场馆/厂房类项目占比高达74.

4、5%,住宅项目占比仅4.1%。三类构件中PS具备工业化程度最高、抗震性能出色、结构灵活得房率最高等优点。木结构环保性能出色但建造成本高，应用最少。三类结构特点对比见下表：PC结构，瞄构木结构工业化程度高最局高生态环保性能校好（主材为二次加工材料）次之（主材为一次加工材料）最好（主材为原材料）工期较短最短最长抗压强度最局较高低于钢结构导热系数辛交小最大（可使用保温材料、断桥解决最小主材自身防火性能好较差（通过防火材料包更解决）差（通过防火材料包熏解决）主材自身防腐性能好较好差主材自身防虫性能较好最好差（主要是白蚁）结构抗震性能一般（7度）很好（9度）很好（9度）结构隔音性能较好（通过多层复合墙）

5、较好（通过多层复合墙）校好（通过多层复合墙）结构主材资源丰富丰富少建造成本最低较高最适应建筑类型别墅、多层、高层别墅、多层、高层三层及以下建筑应用情况水利工程、桥梁、政府保障性住房项目等大型厂房、展览中心；底层类民用建筑如学校、民宿等亦有少量应用少量住宅类建筑我国钢结构市场参与者众多，行业集中度较低。据建筑钢结构协会资料，2018-2019年我国钢结构企业年产量50万吨以上企业31家，5-50万吨企业数量83家，大部分处于小规模发展阶段。十三五期间拥有钢结构制造企业资质的单位仅510家，钢结构年产量达5万吨或营收达4亿元的特级资质企业仅129家。2023年，全国建筑业总产值263947亿元，其

6、中钢结构产值为8100亿元，占比3%,同比增长8.6%。我国建筑钢结构产量8138万吨，产量增幅8.14%,占粗钢产量的7.7%。以实际产量和1500家企业（2015年数据）估算,我国企业生产平均规模仅为5万吨。钢结构行业基本呈现大行业、小企业特征。我国建筑钢结构在政策驱动下进入提速阶段。近几年我国装配式建筑中钢结构建造方式占比大约21%,从产业政策上大力推进钢结构在建筑领域的应用。首次单独提出试点地区保障性住房、装配式住宅建设、农村危房改造和易地扶贫搬迁中明确一定比例工程项目采用钢结构装配式住宅有几方面重要意义：1）突破钢结构应用领域，考虑到保障性住房为房建领域重要组成部分，钢结构需求空间被

7、打开；2）试点应用范围明确，路径清晰，有利于顺利实现钢结构推广；3）钢结构装配式推广有利于放大钢结构装配式规模，有利于进一步降低成本；4）引导带动更多地方政府发布配套政策推动保障性住房采用钢结构。此外“装配式建筑+新基建”在工程项目总承包更具有优势，能够提供设计、制造、安装一站式服务，为业主提供钢结构工程整体解决方案。钢结构行业相关产业政策暖风频吹，政府出台了对行业发展有重要影响的多项政策。钢结构产业正朝着合理规划、节能环保的方向发展，技术上国家大力推广装配式建筑，模式上推动工程总承包转型，符合国家绿色建筑与高质量发展的要求，前景形势一片大好。我国钢结构产业政策。自2007年以来，国务院、发改

8、委等多部门陆续印发钢结构方面的发展政策，实现钢结构从技术研发、应用推广到标准体系建设和全面推广，有力引导和支持了我国钢结构产业的发展。主要政策列表如下:表11我国钢结构产业政策日期政策名称内容概述2016.7国务院办公厅关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知研究装配式混凝土结构、钢结构、木结构和混合结构技术体系、关键技术和通用化、标准化、模数化部品部件。2016.12国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知到2023年，城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。2017.2国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见大力发展装配式混凝土和

9、钢结构建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。2017.3装配式建筑产业基地管理办法明确了装配式建筑产业基地目标、产业基础、技术、研发等2017.3装配式建筑示范城市管理办法对装配式示范城市标准提出具体认定方法，对示范城市进行相关优惠政策倾斜。2017.3“十三五”装配式建筑行动方案到2023年，全国装配式建筑占新建建筑比例达15%以上，其中重点推进地区达20%以上，积极推进地区达15%以上，培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，30个以上装配式建筑科技创新基地。2023.5关于推进建筑垃圾减量化的指导意见大力发展装配式建筑，积极

10、推广钢结构装配式住宅，推行工厂化预制、装配化施工、信息化管理的建造模式。2023.5关于大力发展钢结构建筑的意见大力推广钢结构公共建筑，积极稳妥推进钢结构住宅和农房建设。2023.8关于加快新型建筑工业化发展的若干意见推广装配式建筑体系。大力发展钢结构建筑。2023.112023年度建设领域推广应用新技术与产品目录推广蒸压砂加气混凝土板材、装配式混凝土结构部品构件、全装配式村镇民居类复合墙结构体系等产品及技术。2023.3关于加强县城绿色低碳建设的意见（征求意见稿）推行装配式钢结枸等新型建造方式。2023.10钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标到2025年底，钢结构建筑占新建建筑面积

11、比例达到15%以上。到2035年，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%,基本实现钢结构智能建造。2023.1住房和城乡建设部关于印发“十四五”建筑业发展规划的通知装配式建筑占新建建筑比例30%以上，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。2023.3“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划到2025年，城镇新建建筑全面瓮成绿色建筑，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%。大力发展钢结构建筑，积极发展装配化装修，推广管线分离、一体化装修技术，提高装修品质。2、陕西省钢结构产业政策。在全国各省市大力推进新型建筑方式的同时，陕西省及各市紧抓建筑业供给侧结构性改革，陆续发布了钢结构建设的支持性政

12、策，积极推广钢结构和新型建造方式，大力培育本土化的装配式产业基地，有力推动了陕西省钢结构的快速发展。主要政策列表如下：表12陕西省钢结构产业政策日期政策名称内容概述2016.3陕西省促进绿色建材生产和应用实施方案在安居工程、移民搬迁、文化体育、教育医疗、交通枢纽、商业仓储等公共建筑中，积极采用钢结构，工业建筑和基础设施大量采用钢结构，大跨度工业厂房中全面采用钢结构。2017.1陕西省建筑节能与绿色建筑“十三五”规划发展应用绿色建材。到2023年，城镇新建建筑中绿色建筑占比达到50%,绿色建材应用比例达到40,2017.2陕西省装配式建筑发展“十三五”规划形成3-5个以骨干企业为核心、产业链完善

13、的产业集群，发展建设省级装配式建筑产业基地5T0个、国家级装配式建筑产业基地2-3个、装配式建筑试点示范城市2个。2017.5陕西省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见装配式建筑占新建建筑的比例，2025年全省达到30%以上。推广应用高性能节能门窗、高性能混凝土、高强钢筋和新型墙体材料。2023.1合阳县人民政府办公室关于加快推进装配式建筑发展的通知装配式建筑供地占建筑项目招拍挂土地的比例不少于15%。县自然资源局要逐年制定年度装配式建筑供地计划，落实具体宗地地块和装配式建筑用地面积。2023.2陕西省关于推动智能建造与新型建筑工业化协同发展的实施意见2023年起，每年新开工建设项目

14、面积增加3%以上用于新型建筑工业化示范项目建设，城市中心城区出让或划拨土地的新建项目，实施工业化建造比例不低于20%,并逐年增加。到2025年，新型建筑工业化政策体系和产业体系基本建立，装配式建筑占新建建筑的比例30%以上，到2035年，智能建造与新型建筑工业化协同发展取得显著成效，企业创新能力大幅提升，产业整体优势明显增强。2023.3陕西省17部门印发关于推动智能建造与新型建筑工业化协同发展的实施意见到2025年,装配式建筑占新建建筑的比例30%以上。鼓励推行钢结构住宅和农房建设，推动钢结构建筑关键技术和相关产业发展。鼓励有条件的地区全面推广应用预制内隔墙、预制楼梯板和预制楼板，加快推进装

15、配式混凝土建筑和钢结构建筑的融合发展。2023.3关于西安市绿色建筑创建行动工作方窠的通知城镇新建建筑中装配式建筑面积占比,2023年-2023年达到30乐到2023年，累计完成至少4个国家A级以上装配式建筑项目，形成一批具有较强综合实力的装配式建筑龙头骨干企业。2023.3榆林市人民政府办公室关于进一步加快装配式建筑发展的通知装配式建筑实施比例规定:榆林中心城区2023年达至U22%以上，2025年达至U30%以上；神木市、府谷县、靖边县2023年达到12%以上，2025年达到20%以上。2023.3延安市人民政府办公室关于进一步加快发展装配式建筑的通知2023年重点推进区城装配式建筑占新建建筑比例达到25%以上，积极推进区域达到15%以上，装配式建筑占比年度递增不低于2个百分点，确保到2025年全市装配式建筑占比达到30%以上，其中保障性住房及政府和国有企业全额投资项目应达到100%。2023.7西安市装配式建筑范例城市建设工作方案西安市城