2023年Q3并购市场脚步放缓基金回笼金额涨幅超八成.docx

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1、wvw.chiave投中统计:2023年Q3并购市场脚步放缓,基金回笼金额涨幅超八成ICONTENTS01/中企并购市场数据分析02/私募基金以并购方式退出概况03/中企并购市场重大案例04/中企并购市场行业地域分析I核心发现 2023年Q3,并购市场受多方影响,整体走势略有波动，完成市场交易规模同比降幅超五成，跨境并购交易市场遇低谷。 本季度共计50支私募基金以并购的方式成功退出，同比上升超三成。 受大额案例影响，金融行业交易规模跃居榜首，物流运输行业、IT及信息化行业交易规模排名靠前。I01/中国企业并购市场数据分析2023年。3,中企并购交易市场交易数量、交易规模部分持续走低；超IO亿美

2、元规模的完成大额案例共8笔，其中广东省占2笔。2023年Q3,中企并购市场交易活跃度和交易规模双双下降。2023年Q3披露预案1343笔并购交易，环比下降41.15%,同比下降28.34%；当中披露金额的有1OI9笔，交易总金额为503.28亿美元，环比下降30.38%,同比下降47.96%。300024001800249610192023年Q3-2023年Q3中企并购市场宣布交易趋势120011221000sO6om6ZiZ966T6Z0I2023年9月，中企并购市场父易中父易规模再度下跌。2023年9月披露预案440笔并购交易,环比上升1.59%,同比下降34.13%;当中披露金额的有34

3、0笔，交易总金额为140.44亿美元，环比下降18.56%,同比下降60%2023年09月-2023年09月中企并购市场宣布交易趋势300200172.44140.44i617z9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023数据来源：CVSoUrCe投中数据披露并购金额（亿美元）披露金额案例数量（笔）案例数量（笔）投中研究院，2023.102023年Q3共计完成610笔并购交易，环比下降52.23%o同比下降40.66%；当中披露金额的有492笔，交易总金额为389.09亿美元，环比上升10.09%,同比下降52.07%。中企并购市场完成并购交易规模较上期出现回暖。2023

4、年Q3-2023年Q3中企并购市场完成交易趋势200016001200800184012777166775731045HOO727748636592884870945180015001200400m99I8Zi70081794610289006106004926996mTZO96。68m3000W心.0d心胫心栏rj2c、C、C、C、VVnV#2023年9月共计完成157笔并购交易，环比下降21.89%,同比下降56.39%；当中披露金额的有129笔，交易总金额为67.47亿美元，环比下降56.42%,同比下降87.19%。中企并购市场完成并购交易规模跌至冰点。2023年09月-2023年09

5、月中企并购市场完成交易趋势800690700616640533600500480160208157176320278mz9tn687COI404X340252226201IqC19819016585.996卜99T40030020015712910067.475349月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月202302/私募基金以并购方式退出概况2023年Q3,共计50支私募基金以并购的方式成功退出，行业主要集中在IT及信息化、医疗健康、制造业，2023年Q3私募基金退出数量环比上涨22.00%。100864008075705630060505038200401002025.5

6、602023Q32023Q42O21Q12023Q22023Q32023Q42O22Q12023Q22023Q3披露并购金额（亿元）退出数量（支）S9OTS09TZ90S6m39私募基金以并购方式退出回报 2023年Q3,共计50支私募基金以并购的方式成功退出/回笼金额150.65亿元。 2023年9月29日，江西交投、南昌金融控股、江投资本等收购国盛金控（002670.SZ）50.43%股权，凤凰祥瑞旗下张家港财智投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）等4支基金成功退出，回笼金额69.62亿）1o2023年Q3-2023年Q3私募股权

7、基金并购退出数量及回笼金额500投中研究院，2023.10 2023年8月11日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（002480.SZ）收购四川晟天新能源发展有限公司51.60%股权，四川发展（控股）有限责任公司作为机构成功退出，回笼金额9.73亿元。 2023年7月11日，亚钾国际（000893.SZ）收购农钾科技56.00%股权，舜达长壬旗下新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、劲邦资本旗下上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）等4支基金成功退出，回笼金额13.86亿元。2023年Q3私募基金并购退出部分案例TCV行业T金额（亿4退出机构1总全1国盛金控制造业30.04凤凰祥瑞张家港财智

8、投资中心（有限合伙）国盛金控制造业23.51凤凰祥瑞深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）国盛金控制造业13.06凤凰祥瑞北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）晟天新能源公用事业9.73四川发展-农钾科技能源及矿业5.36舜达长壬实业新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）农钾科技能源及矿业5.04劲邦资本上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）润泽发展IT及信息化4.88弘博资本合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）航宇科技制造业4.66璨云资产杭州璨云英翼投资合伙企业（有限合伙）润泽发展IT及信息化3.90平安资本宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）航宇科技制造业3.73璨云资产杭州璨云英

9、翼投资合伙企业（有限合伙）数据来源:：CVSOUrCe投中数据投中研究院,2023.10Copyright,投中信息I03/中国企业并购市场重大案例2023年Q3,超1。亿美元规模完成并购交易8笔，超I亿美元完成并购案例76笔，其中交易规模最大的是枣庄矿业集团等以350亿美元收购中泰证券(6009I8,SH)3137%股权。境内完成并购大额条例 2023年7月29日,枣庄矿业(集团)有限责任公司和山东高速投资控股有限公司收购中泰证券股份有限公5(600918.SH)31.37%股权,交易金额35.01亿美JUo 2023年8月26日，南方电网储能股份有限公司(600995.SH)收购南方电网调

10、峰调频发电有限公司IOO.00%股权，交易金额22.91亿美元。交易后，上市公司主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。2023年Q3中国境内完成并购案例ToPIO被并购方TCV行业毛额(亿美元Y并购方1中泰证券金融35.01枣庄矿业集团等3137%南方电网调峰调频公用事业22.91南网储能100.00%虹桥国际机场运输物流21.57上海机场100.00%润泽发展IT及信息化21.12润泽科技100.00%美中宜和医疗医疗健康14.83小荷健康科技等40.93%舟山新奥运输物流12.64新奥股份90.00%国盛金控制造业12.49江西交投等50.43%羯

11、也股份制造业6.47深圳资本集团等19.73%ST安信金融5.09中国银行等15.54%东风汽车汽车行业4.89东风集团股份29.90%2023年Q3共计完成29笔跨境交易，环比上升3.45%；当中披露金额的有18笔，交易总金额为18.52亿美元，环比上升19.82%,同比下降81.40%o其中出境并购13笔，入境并购5笔。2023年Q3-2023年Q3中企参与跨境并购完成交易趋势250200150100502023Q32023Q42023Q12023Q22023Q32023Q42023Q12023Q22023Q3NOZ6050403020100数据来源：CVS。UrCe投中数据投中研究院，2

12、023.10跨境并购案例 2023年8月30日，PAG太盟投资集团收购日本主题公园运营商豪斯登堡部分股权，交易金额7.24亿美元，PAG收购后，计划通过投资新的景点和活动来吸引游客，进一步扩大豪斯登堡主题公园的业务。 2023年8月9日,赣专隼锂业(002460.SZ)(01772.HK)收购BaCanora71.12%股权，交易金额2.30亿美元，本次收购有助于上市公司的业务拓展，并增强核心竞争力。2023年Q3中企参与跨境并购完成部分案例被并购方I国家TCV行业额(亿美扁德豪斯登堡日本旅游业7.24PAG太盟投资集团Bacanora英国能源及矿业2.30赣锋锂业蓉胜超微线材广东制造业0.8

13、1SFG美时1ameX香港制造业0.68国誉添好运香港消费升级0.52快乐蜂USIO1美国医疗健康0.50中国眼科网EviDenSdeBeauteSAS法国消费升级0.46水羊股份BOHAI德国制造业0.26渤海汽车HapTrans加拿大运输物流0.22海程邦达Investigo英国企业服务0.12科锐国际数据来源：CVSOUrCe投中数据投中研究院,2023.10Copyright投中信息I04/并购市场行业地域分析2023年Q3,广东省并购完成案例数量、交易规模均位居榜首。2023年。3并购案例主要集中在制造业、及信息化、金融及医疗健康。地域分布2023年Q3完成并购地域分布（按投资标的分类）广东浙江北京上海江苏四川湖北安徽湖南江西陕西河北其他并购数量（家）数据来源：CVS。UrCe投中数据投中研究院，2023.10寺一寸B6S并购数量、规模行业分布2023年Q3中企完成并购交易按行业数量分布 制造