信用卡行业市场分析.docx

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1、信用卡行业市场分析第一章中国信用卡业务发展现状1.1 细分市场空间有待深耕，数字科技支撑精细化运营我国境内信用卡行业通常认为以1985年中国银行发行“中银卡”为开端，到2002年、2003年前后，随着中国银联以及多家银行信用卡中心的成立，信用卡行业步入发展快车道。2016年左右，在银行零售转型战略的推进下，叠加移动互联网和以自动化审批技术等为代表的金融科技普及应用，多家银行发力信用卡业务，信用卡发卡量呈现高速增长态势。2023年，受疫情、共债等多方面因素影响，同时前期“跑马圈地”式的发卡使得市场饱和度提升，新户获取成本日益提升,行业整体发卡增速放缓，银行开始对细分市场、存量经营投入更多关注。在

2、行业数据表现方面，央行发布的2023年第四季度支付体系运行总体情况及2023年支付体系运行总体情况显示，截至2023年末，全国信用卡和借贷合一卡共计7.98亿张，同比下降0.28%,季度环比下降1.20%o人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。一卡（亿张）环比7.847.907.988.CX)8.02878.077.982023Q12023Q22023Q32023Q42023Q12023Q22023Q32023Q4ZSOKicxm1.50%1W%so%000%-050%-100%-150%我国信用卡和借贷合一卡发卡量10900aoo7.006.00SOO43.0021.00000同期，应偿信贷

3、余额为8.69万亿元，同比增长0.85%,季度环比下降0.82%o银行卡卡均授信额度2.78万元，授信使用率为39.25%0在行业风险情况方面，截至2023年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额865.80亿元,环比下降8.24%,占信用卡应偿信贷余额的1.00%,风险可控。我国银行信用卡行业目前已经历了近40年的发展过程，此前粗放式的发卡经营模式已不再适用，银行纷纷聚焦细分市场，以期用差异化的产品、服务挖掘新增空间。一方面，银行持续加码细分客群的经营。如针对年轻客群，各家银行通过与热门IP合作、发行校园卡、拓展新兴营销渠道建设等措施，抢夺年轻用户市场；针对高端客群，发行高端卡产品同时匹配超额权益服

4、务，通过财富管理等零售产品联动来实现单客综合贡献度的提升与忠诚度的维护；针对下沉市场，完善场景建设，服务新市民等群体的金融需求，银保监会相关部门负责人表示，截至2023年末，银行保险机构推出新市民专项信贷产品2244个，信贷余额1.35万亿元。此外，银行敏锐察觉居民生活理念、消费动向的变迁情况，研发各类主题卡产品，如电商平台联名卡、萌宠卡、体育主题卡、国潮艺术卡、动漫IP主题卡、影音娱乐联名卡等。另一方面，银行深耕区域市场特色需求与属地资源。在行业发展步入成熟期的背景下，区域特色化经营的重要性凸显，银行结合属地资源、风土人情、宏观政策等加大特色产品研发力度。如中原银行、甘肃银行、日照银行等先后

5、推出“城市印象卡”，长沙银行推出茶颜悦色联名信用卡喝呗卡、锦州银行推出烧烤主题卡等。同时结合当地客户特性优化营销策略，如开展优质客户专属产品推广等，以提升资产规模和业务收入。1.2 连通C端、B端、G端生态圈，消费提振迎来新机遇信用卡是唯一一款将支付和信贷紧密结合起来的金融产品。2023年,共有20余家上市银行披露了年度信用卡交易（消费）额数据，合计约39万亿元，占到同期社会消费品零售总额44万亿元的88%,这说明信用卡是居民最青睐的消费支付工具。央行数据显示，截至2023年末，我国金融机构非住房消费贷款规模为17.25万亿元，信用卡透支规模占比超50%,占据我国消费金融市场的半壁江山。信用卡

6、具有小额、高频的显著特征,生活场景渗透率高,产品与权益设计灵活，具有平台属性，是银行构建场景生态圈的高效抓手。在C端（个人客户）服务方面，以衣食住行娱等各方面为场景提供消费信贷服务；在B端（企业商户）服务方面，以支付结算功能连接企业商户，推进特惠商户建设，共同提升消费活跃度；在G端（政府机构）服务方面，做好消费券承接、促消费政策的落实、便民惠民服务等，贯通消费金融产业链闭环。最终消费支出对国内生产总值增长拉动（%）资本彩成总对GDP增长拉动终消费支出对GDPit长拉动9货物和总务冷出口对GDP增长拉动兔年春节期间，消费复苏势头强劲，居民消费信心提振，信用卡境外交易、餐饮交易等涨幅明显。我国总人

7、口超过14亿人，同时城镇化率稳步提升，有力支撑我国消费市场稳定恢复发展，消费需求加速回暖和中央经济政策效应叠加，社会活力和经济潜能将得到进一步释放。在新的宏观背景下，银行应积极洞察消费新业态，布局新场景，把握新机遇，不断深化信用卡消费金融内涵，助力激发消费潜能，成为促进经济社会发展与国内外市场双循环的重要驱动力。1.3 行业监管趋细趋严，本固枝荣迈入高质量发展阶段在信用卡行业不断发展的过程中，监管制度也逐步完善。1999年银行卡业务管理办法出台，对于加强银行卡业务的管理，防范银行卡业务风险，维护商业银行、持卡人、特约单位及其他当事人的合法权益具有积极的指导意义。2011年商业银行信用卡业务监督

8、管理办法开始施行，为信用卡业务的开展提供了具有针对性的全面规范指引。2017年，中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知正式实施，对完善信用卡业务市场化机制、保障持卡人合法权益、促进市场健康发展等做出规定。同年3月，银监会下发关于加强信用卡预借现金业务风险管理的通知，强化预借现金业务合规管理。2019年，中国银保监会办公厅关于开展银行保险机构侵害消费者权益乱象整治工作的通知，有意针对低收入人群开展信用卡业务、过度营销分期业务、信用卡营销团队重绩效、轻管理等均在整治范围之内。2023年起，中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知施行，取消信用卡透支利率上限和下限管理，信用卡透支利率由发

9、卡机构与持卡人自主协商确定。同年8月，中华人民共和国个人信息保护法出台。2023年1月1日，征信业务管理办法正式实施，助推征信市场健康有序发展。2023年7月，银保监会和央行发布了关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（以下简称“新政”），共八章三十九条，对信用卡业务经营管理、发卡营销、授信管理和风险管控、资金流向、分期业务、合作机构管理、消费者权益保护、监督管理等做出详细要求。新政为银行等金融机构立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局指明方向，也成为信用卡行业近年来具有“里程碑”式意义的监管文件。信用卡经营管理方面，新政从战略管理、绩效考核、资产质量管理、行为管理和员工培训五个方

10、面提出要求，规定银行业金融机构应当制定审慎稳健的信用卡发展战略；发卡管理方面，规范前端营销行为，特别提出强化睡眠信用卡动态监测管理，连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡量的比例在任何时点均不得超过20%；授信管理方面，要求合理设置单一客户的信用卡总授信额度上限，并纳入该客户在本机构的所有授信额度内实施统一管理，实施严格审慎的信用卡授信额度动态管理，不得将风险模型管理职责外包；分期业务方面，要求笔笔签订协议，期限不得超过5年，对预借现金申请分期还款的，额度不得超过5万元、期限不得超过2年;息费收取和信息披露方面，银行应当严格履行提示或者说明义

11、务，以明显的方式向客户展示最高年化利率水平，分期业务统一采用利息形式，提前结清分期业务的，应当按照实际占用资金金额及期限计收利息；交易安全方面，发卡银行、收单机构、清算机构等各主体建立健全对套现、盗刷等异常用卡行为和非法资金交易的监测分析和拦截机制并依法采取措施；外部合作管理方面，设置集中度指标，明确合作范围，加强合作机构管理；消费者权益保护方面，应当建立消费者权益保护审查制度和工作机制,不得进行欺诈虚假宣传，确保销售行为可回溯等。此外，新政明确提出将按照风险可控、稳妥有序原则，通过试点等方式探索线上信用卡业务等创新模式。据不完全统计，我国信用卡发卡银行超过170家，同时持牌消费金融公司、互联

12、网平台、小额贷款公司等近年来也不断丰富消费金融产品供给，使得银行信用卡业务发展所面临的挑战加剧。在行业发展成熟度提升、监管要求细化的背景下，客户经营能力将成为决定信用卡业务运营质效的关键因素。如何通过差异化的产品、便捷的流程体验、科学合理的定价、有温度的服务来赢得客户的青睐成为各家银行所必须思考的问题。在新的发展阶段，客户经营能力卓越的银行，可以在客户忠诚度、资产质量、业务规模、经营收益等方面实现均衡稳健发展，而客户经营能力不足的银行，只能被动接受消费者用脚投票的结果。为了帮助银行了解持卡人的体验、诉求与痛点，本次报告从信用卡多个业务环节的角度，调研持卡人的使用反馈，为银行提升客户经营能力提供

13、参考。第二章信用卡申请与激活情况2.1 信用卡新户画像2/M基本特征：新户女性占比近60%,超七成来自（新）一线城市在市场逐步进入成熟期的背景下，信用卡新户获取竞争加剧，银行获客营销日益“内卷”，如何实现高质量的获客是各家银行所共同面临的挑战。我们将近半年内有过信用卡申请经历的客户视为新户，对其开展了针对性调研。调研结果显示，在新户中，女性客户占比约六成,超半数新户年龄处于2534岁之间，35-44岁客户占比超三成，位居第二。从城市线级来看，近半年内有过信用卡申请经历的客户主要集中在经济发达的城市区域，其中一线和新一线城市的新户占比合计为71.6%o学历方面，近八成新户为本科及以上学历，其中本

14、科学历的占比最高,为72%。2.1.2 家庭状况：已婚有孩占比近七成，家庭月收入均值2.3万元家庭方面，新户中，已婚有孩的用户占比近70%,其中约八成新户育有1个孩子。初级白领在新户中的比例最高，30%的新户是企业单位的一般办公室职员，其次是企业的中层或高层管理人员。从收入水平看，新户的平均个人月收入为12564元，月收入处于80012000元的新户比例最高，为28%。新户的家庭月收入较多集中在20001到30000元之间，均值为23022元/月。2.1.3 使用情况：平均授信额度3.9万元，购物是支付主场景新户最终持有的信用卡级别中，42%为金卡，占比最高。银行的授信额度集中在10001-5

15、0000元之间，平均额度为39475元。银行授信的额度一定程度上与对客户的用卡消费欲望刺激成正比。购物是信用卡使用的主阵地。调研数据表明，超60%的新户在购物/网购（如服饰、包、化妆品、护肤品等满足居民品质追求的产品）时使用信用卡的意愿度更强，在日常购物中（如买菜、日用品、零食等满足居民日常生活需要的产品）愿意使用信用卡支付的客户比例也超过四成。2.2.1 近八成新户表示营销活动有助于提升申办意愿目前.，各家银行多以优质的新户礼遇吸引新客户办卡，近年来信用卡“跑马圈地”发展模式的边际效应递减，银行的获客成本不断走高。调研显示，近80%的信用卡新户认为，营销活动是申请信用卡时的首要考虑因素。信用

16、卡在便民、惠民方面承担了重要的作用，但与此同时，“水涨船高”的获客营销投入也会使得一些客户冲动、盲目办卡，仅因为营销活动（如开卡礼等）开卡，办理成功后不再使用或进一步选择销卡，加剧了银行的信用卡业务成本。因此，部分银行也开始调整前端营销人员的考核指标，将动卡率纳入其中，特别是在“新政”印发后，银行对于客户活跃度指标的重视程度提升。2.2.2 息费合理、用卡安全、卡片主题是重要驱动为深入挖掘新户申请信用卡的具体驱动力，本次调研进一步将营销活动、服务、功能、收费和卡片设计五个大类拆分成二十多个细分类别。营销活动方面，“办卡时送的礼品/开卡活动有吸引力”、“有特别的商户优惠（如餐饮/影院/商店折扣）”、“促销活动多/吸引力大”、“积分奖励计划吸引人/积分礼品好”、“联名卡合作商家的会员功能具有吸引力”、“有我需要的权益”和“