数字经济行业专题研究报告.docx

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1、数字经济行业专题研究报告摘要在新冠疫情蔓延的背景下，全球数字经济在逆势中实现平稳增长，根据相关数据统计，2023年全球数字经济规模为32.6万亿美元，同比增长3%,全球数字经济规模占GDP的比值从2019年的41.5%提升至43.7%,其中美国的数字经济规模为13.6亿美元，蝉联全球第-O近年来中国数字经济规模呈加速增长态势，2023年以5.4万亿美元的规模排名世界第二，同比增速高达9.7%；但总体规模不到美国的一半，且数字经济规模占GDP的比重仅为38.6%,与超过60%的美国、德国、英国等发达国家相比差距较大，呈现出数字经济快而不优、大而不强的发展现状。我国政策大力推动数字经济发展，十四五

2、规划和2035年远景目标纲要中提出要推动数字经济和实体经济深度融合，打造数字经济新优势。2023年1月中央重要文章不断做强做优做大我国数字经济，强调“发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。”与此同时，国务院印发了“十四五”数字经济发展规划，再次提出要坚定推进数字经济发展，目标到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将从7.8%提升至10%,重点提到要加快新型基础设施建设，推进重点领域数字产业发展。中国数字经济炭校和占GDP比亚符续提升2023年各国数字经济规模和占CDP比重45%40%35%30%25%20%1S%10%5%0%B数字经济总体规模（万亿近）

3、数字经济占GDP比里IHT120162017201820192023数字经济主要是指以数据为关键生产要素的新型经济形态，根据国家统计局分类，数字经济主要分为“数字产业化”和“产业数字化”两大类。“数字产业化”主要指的是为产业数字化提供基础设施建设、数字技术、服务、解决方案等，以及依赖于数字要素的行业，包括数据中心、5G、云计算、人工智能、数据安全、数据交易所等等；“产业数字化”指的是将数字技术赋能实体产业，带动传统产业提质增效，工业互联网、智能汽车、智慧政务、数字农业、数字贸易、数字金融等数字化应用全面加速。具体来看，我国数字经济呈二八分化格局，2023年数字产业化和产业数字化占数字经济总体规

4、模的比重分别为19.1%和80.9%,占GDP的比重分别为7.3%和31.2%,产业数字化成为我国数字经济的核心发展驱动力。从渗透率情况来看，我国各产业加速数字化转型，根据相关数据统计，我国农业、工业和服务业的数字经济渗透率分别从2016年6.2%、16.8%和29.6%提升至2023年的8.9%、21%和40.7%o中国数字经济渗透率情况第一产业第二产业第三产业智能汽车、5G通信等细分主题已在以前的报告中有所提及，具体请查阅5G通信行业深度、智能汽车行业分析等报告，在此便不加以赘述。本报告重点关注数字基础设施、大数据交易中心、工业互联网、数字农业、数字贸易、数字金融、智慧政务等领域。正文数字

5、基础设施数字基础设施建设是数字经济的前提和基础,也是数字经济增长的重要引擎，大数据、物联网、人工智能、云计算等新一代信息技术的快速推广应用为数字经济的发展奠定了坚实的基础,长期来看有望维持高增长。通信行业作为数字经济的硬件底座，相应配套基础设施建设持续扩容的需求具有高确定性双千兆”网络是数字基础设施的重要组成部分，我国的5G和千兆宽带网络建设稳步推进，根据工信部数据显示，目前我国已累计建成142.5万个5G基站,全球占比超过60%o“十四五”数字经济发展规划中明确提出要加快5G网络规模化部署、推进光纤网络扩容提速、推进IPv6规模部署应用、加速空间信息基础设施升级，目标至IJ2025年IPv6

6、活跃用户数将从2023年的4.6亿户提升至8亿户，千兆宽带用户数将从640万户提升至6000万户。东数西算工程全面启动，数据中心加速建设。数据中心是数据存储和计算的中心，需要汇聚多元数据资源、使用低碳环保技术、拥有安全可靠能力、提供高效的算力服务，以及赋能各行各业的数字化应用。2023年7月工信部印发新型数据中心发展三年行动计划(2023-2023年)，明确提出到2023年底全国数据中心机架规模年均增速维持在20%左右，平均利用率力争达到60%,总算力超200EF1OPS,引导社会资本参与新型数据中心建设，鼓励金融机构等对新型数据中心加大支持力度，推动优秀项目参与不动产投资信托基金(REITs

7、)等投融资。算力是数字经济的核心生产力，加强数据中心建设将有利于推动数字产业化和产业数字化进程。2023年5月国家发改委等四部门联合印发了全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案，同年12月批复了内蒙古、贵州、甘肃和宁夏等4地启动建设国家算力枢纽节点；时隔两个月后，2023年2月17日四部门同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，至此“东数西算”工程正式全面启动。东部地区对数据中心的需求巨大，但受制于土地和能源等资源紧张、电力成本高等因素，难以大规模发展数据中心；而西部地区可再生能源和土地资源丰富，有利于大规模发展数据中心，但是网络

8、带宽小、跨省传输成本高企，难以有效满足东部需求。因此建设国家算力枢纽节点可以实现数据中心有序发展，加速数据传输的同时减少传输费用，东部地区主要处理工业互联网、人工智能、远程医疗、视频通话、金融证券、灾害预警等对网络要求高的业务，西部主要负责后台加工、数据储存备份、离线分析等对网络要求低的业务。“东数西算”推动数据中心加快建设，有效带动全国数字经济协调发展以及相关上下游产业发展，IDC、ICT设备、光模块、光通信、运营商等细分领域有望长期受益。根据央视财经的报道，十四五期间“东数西算”工程有望带动每年4000亿元以上的相关投资增量。全国算力枢纽和数据中心集群布局图云计算是数据化和智能化的代表性基

9、础设施，云计算已成为企业数字化转型的必然选择。云计算主要是整合网络与算力的平台，是构建新型IT架构的承载技术，一体化云平台融合了云计算、5G、人工智能等新一代数字技术，为企业数字化转型整合有效资源，提供高效低成本的技术支撑，助力企业持续提升价值。我国政策鼓励发展云计算,陆续发布了推动企业上云实施指南(2018-2023年)、中小企业数字化赋能专项行动方案、关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案等政策，并在十四五规划中明确指出要加快云操作系统迭代升级，推动超大规模分布式存储等技术创新，提高云安全水平。根据数据显示，2023年我国云计算市场规模为2091亿元，同比增长56.6%。在相关

10、利好政策的推动下，云计算有望加速发展,预计到2025年云计算市场规模或将突破10000亿元。数据库是数字基础设施的核心环节,互联网的快速发展催生了各行业对数据库的需求。根据测算，全球数据量将从2016年的16.1ZB增长至2025年的163ZB,增长幅度超10倍。2023年全球数据量达到50.5ZB,其中中国和美国的数据量占比分别为23%和21%。受益于国家政策大力支持、国内供应商的产品和技术趋于成熟、国内企业对付费软件的接受度和IT支出不断提升，我国数据库市场增长空间广阔、长期向好发展。根据相关数据统计，我国2023年数据库市场规模为247.1亿元，预计至U2025年将增长至509.4亿元，

11、2023-2025年CAGR高达15.6%o由于技术壁垒深厚，数据库市场长期被以Orac1e.IBM为代表的海外数据库龙头垄断，经过多年的技术研发和经验积累，国内厂商华为、人大金仓、南大通用、阿里巴巴厚积薄发，其市场份额逐步提升。尽管国内厂商与海外龙头在生态建设和技术积累仍存在一定差距，但云计算和开源为国内数据库发展带来了新机遇,华为、腾讯、阿里等厂商利用自身的云生态快速抢占市场份额。华为构建了国内唯一全栈的计算产业体系，其数据库产品OPenGauss已于2023年正式开放源代码，合作企业可在此基础上开发专属的商业发行版数据库，对于各企业极具吸引力。目前已有12家企业基于openGauss发行

12、了商业版数据库，其中海量数据的Vastbase数据库还成功入选2023年中央国家机关软件协议供货采购项目名录。数据量(ZB)增速收(亿元)增长率2023上半年中国关系型数据库市场份额Orac1eIBMDamengHuaweiSAPKingbaseMicrosoftqA1ibabaGroupOthers相关企业：光环新网（国内专业的数据中心及云计算服务提供商）、海量数据（基于华为OPenGauss发布了商业发行版数据库Vastbase）、数据港（国内领先的定制化第三方IDC服务商）、奥飞数据（专业的云计算与大数据应用基础服务提供商）、浪潮信息（连续两年成为Gartner云优化硬件标杆厂商）、优刻

13、得（国内领先的第三方云计算服务商）、中国电信（运营商）、中兴通讯（5G主设备）、烽火通信（光纤光缆）等。风险提示：产业政策力度不及预期、新基建发展不及预期、贸易摩擦加剧风险大数据交易中心数据流通对于数据要素市场化配置至关重要,近年来中央和地方政府陆续出台政策支持数据市场化交易,掀起了大数据交易所的建设热潮,数据交易日趋活跃，大数据内在价值亟待挖掘。自2014年以来全国各地开始建设大数据交易机构，2014-2018年间便已先后成立了23家大数据交易中心，但由于确权估值、交付清算、数据资产管理等增值服务未落地，各交易机构的成交量低迷，无法达到预期的市场化效果。2023年国务院出台关于构建更加完善的

14、要素市场化配置体制机制的意见，明确指出要加快培育数据要素市场，各地陆续开始建设2.0时代的大数据交易中心，目前山西、山东、广西北部湾和北京已成立数据交易所2.0,而湖南、安徽、北方、湖北、广东省、粤港澳大湾区、西部、深圳、川渝、内蒙古等十家大数据交易机构也陆续启动建设中。2.0时代的大数据交易中心从以政府为主导向政企合作转变。国内数据交易机构一览表名称成立时间1中关村树海大数据交易平台2014年1月2北京大数据交易服务平台2014年12月3贵阳大数据交易中心2015年4月4武汉长江大数据交易中心2015年7月5武汉东湖大数据交易中心2015年7月6西威新区大数据交易所2015年8月7重庆大数据

15、交易市场2015年1月8华东江苏大数据交易中心2015年11月9华中大数据交易平台2015年11月10河北京津冀大数据交易中心2015年12月11哈尔滨数据交易中心2016年1月12上海数据交易中心2016年4月13广州数据交易平台2016年6月14钱塘大数据交易中心2016年7月15浙江大数据交易中心2016年9月16深圳南方大数据交易中心2016年12月17中原大数据交易平台2017年2月18青岛大数据交易中心2017年2月19潍坊大数据交易中心2017年4月20山东省新动能大数据交易中心2017年6月21山东省先行大数据交易中心2017年6月22河南平原大数据交易中心2017年11月23吉林省东北亚大数据交易服务中心2018年1月24山东数据交易公司2019年12月25山西数据交易服务平台2023年7月26北部湾大数据交易中心2023年8月27北京国际大数据交易所2023年3月28上海数据交易所2023年11月目前共有五家全国性的大数据交易所，包括北京国际大数据交易所、上海数据交易所、陕西西咸新区大数据交易所、贵阳大数据交易所和湖南大数据交易所。其中