三六零安全科技股份有限公司变更募集资金投资项目可行性研究报告.docx

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1、350三六零安全科技股份有限公司变更募集资金投资项目可行性研究报告2022年4月一、募集资金投资项目概述2（-）本次非公开发行股票募集资金投资项目2（二）变更后的募集资金投资项目2二、拟调整的募集资金投资项目的可行性分析3（-）360网络空间安全研发中心项目 3（-）360新一代人工智能创新研发中心项目 8（三）360大数据中心建设项目 11三、拟终止的募集资金投资项目的终止原因分析15（-）360智能搜索及商业化项目 15（二）360互动娱乐平台项目16（三）360流量反欺诈平台项目 17（四）360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目17（五）360新型智慧城市项目18四、本次变更对公

2、司经营管理和财务状况的影响19（-）本次变更对公司经营管理的影响19（）本次变更对公司财务状况的影响20五、本次变更的可行性分析结论20一、募集资金投资项目概述(-)本次非公开发行股票募集资金投资项目经中国证券监督管理委员会关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可2()2()656号)核准，三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三六零”、“上市公司”或“公司”)非公开发行人民币普通股股票381,308,030股，发行价为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,838,671,59

3、0.97 元。公司原非公开发行股票的募投项目计划投资以及截至2021年12月31日募集资金实际投入情况如下：单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额累计投入募集资金金额1360网络空间安全研发中心项目84,928.5151,479.692360新一代人工智能创新研发中心项目145,682.51115,819.403360大数据中心建设项目503,297.50444,763.5062,927.044360智能搜索及商业化项目186,443.0677,116.9116,600.565360互动娱乐平台项目99,338.3948,632.1424,027.136360流量反欺诈平台项目91,

4、543.5487,608.58736()智能儿童生态圈项目94,110.0125,915.768360智能IoT项目52,105.2244,792.369360新型智慧城市项目66,543.3155,061.07合计1,323,992.05951,189.41103,554.73(二)变更后的募集资金投资项目由于募投项目建设的市场环境、公司的发展战略等均发生了变化，公司从审慎经营及对全体股东负责的角度出发，对募投项目的可行性进行了重新论证，拟按照项目的轻重缓急等情况重新进行资金配置。公司拟调整360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目，重新规

5、划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等，并终止实施360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目、360新型智慧城市项目。本次拟变更募集资金投向的金额为391,163.41万元，含募集资金余额380,312.43万元，募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额10,850.98万元。本次重新规划后，360网络空间安全研发中心项目拟投资总额237,361.02万元，拟使用募集资金234,030.12万元；360新一代人工智能创新研发中心项目，拟投资总额22,323.05万元，拟使用募集资金17,800.00万元；

6、360大数据中心建设项目，拟投资总额202,260.33万元，拟使用募集资金202,260.33万元（含前期已实际使用的募集资金62,927.04万元）。计划使用募集资金总额与投资总额之间的差额拟以自有资金补足。变更后具体情况如下：单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额尚待投入募集资金金额1360网络空间安全研发中心项目237,361.02234,030.12234,030.122360新一代人工智能创新研发中心项目22,323.0517,800.0017,800.003360大数据中心建设项目202,260.33202,260.33139,333.29合计461,944.40454

7、,090.45391,163.41注：上表中公司尚待投入募集资金金额系截至2021年12月31日募集资金专户余额，2022年1月1日至项目建设完成期间暂时闲置资金产生的利息收入扣除银行手续费等的金额也将视需要投入上述项目建设。二、拟调整的募集资金投资项目的可行性分析（-）360网络空间安全研发中心项目1、原项目计划投资和实际投资情况360网络空间安全研发中心项目基于传统网络安全行业特性进行扩展及升级，包含系统安全、网络安全、物联网（IoT）安全、大数据安全、工业互联网安全五个方面的研发。本项目建设期为2年，拟在天津华苑产业园新建办公场地，并在新办公场地开展项目建设；在新办公场地建设完成之前，可

8、利用或租赁现有办公场所先期进行项目建设。本项目实施主体为公司全资子公司北京奇虎科技有限公司(以下简称“奇虎科技”)，拟投入金额84,928.51万元，其中拟使用募集资金投入51,479.69万7L o截至本报告出具之日，本项目尚未实际投入建设。2、变更的具体原因2020年至今，伴随着数字化社会的飞速发展，叠加疫情在全球范围内不断发酵，全球网络安全重大事件频发，供应链攻击、勒索攻击、工控设备攻击、APT攻击、数据窃取等各种攻击手段层出不穷。以合规要求为导向的传统网络安全发展思路正在逐渐转变，以“作战、对抗、攻防思维”应对新的网络威胁，成为了网络安全新的发展方向。未来，APT组织、有组织网络犯罪将

9、成为网络安全最大的威胁，网络攻击的目标、手法，产生的破坏都突破常规，威胁不断升级。随着数字经济时代到来，云计算、大数据、物联网等新兴技术在各行业深度应用，各行业在生产方式、商业模式、管理方式等方面正发生深刻变革。数字经济已成为国家战略，各级政府和传统企业将成为数字化的主角，数据安全、云安全、物联网安全等面临新技术挑战，车联网、智慧城市等新安全场景不断涌现，产生了传统网络安全碎片化防御无法应对的挑战，政府和企业亟待构建与数字化业务融合的新型网络安全体系。为进一步适应网络安全威胁集团化、高端化的特性，适应数字安全发展的新要求，公司于2021年进行了战略调整，于7月的ISC大会发布了构建国家级分布式

10、安全大脑战略目标，并于12月升级数字安全战略，发布首个数字安全框架体系。2022年，公司将开启数字安全元年，全面转型为数字安全公司。基于最新的发展战略及研发策略，公司经审慎研究，拟对本项目的投资规模、建设内容等进行调整。3、变更的具体内容(1)实施主体本项目实施主体拟由北京奇虎科技有限公司(以下简称“奇虎科技”)变更为三六零数字安全科技集团有限公司(以下简称“数字安全集团数字安全集团为上市公司的全资子公司，系公司开展政企安全业务以及进行安全研发的核心主体。(2)投资规模鉴于安全业务为公司现阶段的战略重点，本项目投资规模拟增加至237,361.02万元，调整后的投资构成明细情况如下：单位：万元序

11、号投资项目投资金额拟投入募集资金金额尚待投入募集资金金额1设备购置费801.71801.71801.712工程建设其他费用236,504.51233,228.41233,228.412.1其中：场地租赁费5,659.962,678.152,678.152.2IDC云计算租赁费55,304.7455,304.7455,304.742.3专业技术服务采购费31,866.7631,866.7631,866.762.4研发人员工资143,378.76143,378.76143,378.762.5其他294.303预备费54.80合计237,361.02234,030.12234,030.12本项目计划

12、使用募集资金总额与投资总额之间的差额拟以自有资金补足。(3)实施地点及方式本项目实施地点拟调整为北京市朝阳区，并由新建办公场地调整为租赁场地实施。三六零将以募集资金向数字安全集团增资，用于募投项目建设。(4)建设周期根据调整后的研发计划，本项目建设周期拟调整为3年。(5)建设内容本次变更拟对原项目规划的系统安全、网络安全、物联网安全、大数据安全、工业互联网安全五个研发方向进行系统化的归集及扩展升级，包括云端安全大脑、核心安全大脑、安全基础设施群、多场景下的安全解决方案四个基本研发方向，旨在打造及升级以360安全大脑为核心的新一代数字安全能力框架。D云端安全大脑研发。云端安全大脑是以安全技术为基

13、础，以数据为驱动，以体系化安全为目标的综合类智能安全分析与响应平台。本项目拟在360安全大脑现有基础功能上，持续、深度的挖掘数据含义，建立安全大数据模型，形成一套适应于安全数据分析与研究的大数据系统，同时建设不同应用领域的智能分析模型,形成一套规范化、智能化的业务系统，全面提升云端安全大脑向下安全赋能的能力。2）核心安全大脑研发。核心安全大脑是360云端安全大脑核心能力本地化部署的一套开放式智能分析、研判、预警、响应、评估的统一安全平台。本项目拟进一步研发升级本地安全大脑的多源异构海量安全大数据处理技术、本地和全局关联分析优化技术、多级部署统一管理和精细化用户分权技术以及自动化无损安全防御有效

14、性验证技术，以帮助客户实现全景安全知识融合，全栈核心技术融合、全视安全大数据融合，全方位提升安全体系能力。3）安全基础设施群研发。安全基础设施群作为人机协作指挥平台，是基于安全大数据之上、辅助安全大脑运行的一站式全场景安全运营平台，向上协助核心安全大脑进行知识情报分析预警，向下通过标准接口连接客户环境完成安全事件的闭环处理，同时提供安全运营人员可视化交互态势、监控、分析、研判、响应、管理的界面，实现持续安全保障。本项目将针对攻击面防御、资源面管控及数据运营相关的实网攻防靶场、网络空间测绘、终端系列产品等多项安全基础设施进行研发升级，协助客户构建可运营、可持续、可成长、可输出的安全能力。4多场景下的安全解决方案研发。本项目将面向数字经济下的新型安全场景进行针对性的解决方案研发，全面提升云安全、工业互联网、车联网等多个应用场景下的全方位安全防护能力。其中，车联网场景下，公司将建设车联网安全大脑，并完成安全态势感知平台、安全开发管控平台、安全检测平台、实战攻防平台、应急响应平台等安全基础设施的设计及开发，搭建协同安全运营中心，构建分布式车联网安全大脑能力平台，为车企、零部件供应商、城市交通等提供安全运营服务，通过安全专家的持续运营生成可积累、可输出、可订购的云