中伟股份：中伟股份2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告.docx

《中伟股份：中伟股份2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中伟股份：中伟股份2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告.docx（16页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、股票代码：300919股票简称：中伟股份中伟新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告CNGR二。二二年六月（本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与中伟新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案中相同的含义）一、本次募集资金投资项目概述公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过668,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金金额1印尼基地红土银矿冶炼年产6万金吨高冰银项目422,767.53250,0(K).002贵州西部基地年产8万金吨硫酸镇项目182,995.7265

2、,000.003广西南部基地年产8万金吨高冰锲项目72,993.3956,000.004贵州开阳基地年产2（）万吨磷酸铁项目231,115.2897,500.005补充流动资金199,500.00199,500.00合计1,109,371.92668,000.00若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

3、二、本次募集资金投资项目可行性分析1、印尼基地红土银矿冶炼年产6万金吨高冰银项目（1）项目基本情况本项目计划投资422,767.53万元，建设地点位于印度尼西亚苏拉威西岛印尼中苏拉威西省Morowali县Bahodopi镇青山工业园，实施主体为公司控股子公司印尼中青新能源有限公司。本项目拟充分利用印尼当地丰富的红土银矿资源，建设6条银矿-低冰银.高冰镇生产线、生产厂房及配套设施等，主要产品包括设计年产能6万金吨的高冰银及附产品。该项目将增强公司三元前驱体主要原材料供应力，保证银资源供货的效率及稳定性，为公司三元前驱体的扩产提供可持续化的支持，同时，通过一体化项目建设降低生产成本，进而提升公司盈

4、利能力。（2）项目投资概算本项目总投资422,767.53万元，具体投资安排如下:序号投资类别投资规模（万元）占比1建设投资396,079.3993.69%1.1建筑工程费113,949.1826.95%1.2设备购置及安装费234,582.2455.49%1.3土地购置费5,627.881.33%1.4其他建设费用16,590.643.92%1.5基本预备费25,329.455.99%2建设期利息3,361.000.79%3铺底流动资金23,327.135.52%合计422,767.53100.00%（3）项目建设期本项目建设期为30个月，包括项目施工、设备采购及安装调试。（4）项目经济效益

5、分析经测算，本项目达产后，预计年均营业收入为662,520.84万元，年均税后利润为158,209.01万元；本项目税后内部收益率为26.68%,投资回收期为6.24年，项目预期效益良好。（5）项目报批事项及土地情况截至本报告出具日，本项目已取得贵州省发展和改革委员会出具的黔发改外资备2022第7号境外投资项目备案通知书、黔发改外资备2021第2号境外投资项目备案通知书及变更通知。本项目实施主体已与项目建设地产业园区签署土地买卖合同。本项目涉及的国家商务部对外投资相关手续正在办理中。2、贵州西部基地年产8万金吨硫酸镇项目(1)项目基本情况本项目计划投资182,995.72万元，建设地点位于贵州

6、大龙经济开发区北部工业园，实施主体为公司控股子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司。本项目拟建设8条低冰银高冰银硫酸银生产线、生产厂房及配套设施等,主要产品包括设计年产能8万金吨的硫酸银以及附产品。该项目通过布局三元前驱体前端材料项目建设，增强公司产业链一体化水平及成本控制能力，提高公司盈利能力，提升公司在三元前驱体行业的竞争优势。(2)项目投资概算本项目总投资182,995.72万元，具体投资安排如下:序号投资类别投资规模(万元)占比1建设投资156,518.5885.53%1.1建筑工程费43,982.2224.03%1.2设备购置及安装费84,573.4046.22%1.3土地购置费20

7、,863.7711.40%1.4其他建设费用2,540.401.39%1.5基本预备费4,558.792.49%2建设期利息631.340.35%3铺底流动资金25,845.8014.12%合计182,995.72100.00%(3)项目建设期本项目建设期为18个月，包括项目施工、设备采购及安装调试。(4)项目经济效益分析经测算，本项目达产后，预计年均营业收入为953,223.31万元，年均税后利润为42,187.44万元；本项目税后内部收益率为14.37%,投资回收期为8.86年，项目预期效益良好。(5)项目报批事项及土地情况截至本本报告出具日，本项目已取得贵州大龙经济开发区经济发展局出具的

8、贵州省企业投资项目备案证明，项目编码为2203-522291-04-05-536967。本项目用地相关手续、环评手续正在办理中。3、广西南部基地年产8万金吨高冰镇项目（1）项目基本情况本项目计划投资72,993.39万元，建设地点位于钦州港经济技术开发区陆海大道以东，淡水湾大街以北，实施主体为公司全资子公司广西中伟新能源科技有限公司。本项目拟建设8条低冰银.高冰镇生产线、生产厂房及配套设施等，主要产品包括设计年产能8万金吨的高冰银及附产品。本项目将增强公司三元前驱体主要原材料高冰银的供应能力，保证生产供应的高效及稳定性，提升公司成本控制和盈利能力，为公司三元前驱体的扩产提供可持续化发展的重要支

9、撑。（2）项目投资概算本项目总投资72,993.39万元，具体投资安排如下:序号投资类别投资规模（万元）占比1建设投资61,886.4884.78%1.1建筑工程费11,481.2515.73%1.2设备购置及安装费44,588.3761.09%1.3土地购置费3,344.104.58%1.4其他建设费用725.140.99%1.5基本预备费1,747.632.39%2建设期利息402.920.55%3铺底流动资金10,703.9914.66%合计72,993.39100.00%（3）项目建设期本项目建设期为12个月，包括项目施工、设备采购及安装调试。（4）项目经济效益分析经测算，本项目达产后

10、，预计年均营业收入为857,720.18万元，年均税后利润为19,686.57万元；本项目税后内部收益率为36.99%,投资回收期为5.25年，项目预期效益良好。（5）项目报批事项及土地情况截至本本报告出具日，本项目已在广西自贸区钦州港片区行政审批局完成项目备案，项目编码为2204-450704-04-01 -1935280项目已取得桂（2021）钦州市不动产权第0024168号不动产权证。本项目环评手续正在办理中。4、贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目（1）项目基本情况本项目计划投资231,115.28万元，建设地点位于贵州省贵阳市开阳县硒城街道白安营村，实施主体为公司控股子公司贵州中伟兴阳

11、储能科技有限公司。本项目拟建设磷酸铁锂材料生产制造基地，目前设计年产能为磷酸铁20万吨，拟建设10条磷酸铁生产线、生产厂房及配套设施等。本项目的建设使得公司产品线进一步完善，推动公司产品多元化战略的发展，进一步提升公司盈利能力和核心竞争力，提高竞争优势。（2）项目投资概算本项目总投资231,115.28万元，具体投资安排如下：序号投资类别投资规模（万元）占比1建设投资212,404.3091.90%1.1建筑工程费63,838.1227.62%1.2设备购置及安装费102,500.44.35%1.3土地购置费30,288.1813.11%1.4其他建设费用7.105.803.07%1.5基本预

12、备费8,672.203.75%2建设期利息2,126.260.92%3铺底流动资金16,584.727.18%合计231,115.28100.00%（3）项目建设期本项目建设期为30个月，包括项目施工、设备采购及安装调试。（4）项目经济效益分析经测算，本项目达产后，预计年均营业收入为381,592.92万元，年均税后利润为53,587.82万元；本项目税后内部收益率为20.06%,投资回收期为7.51年，项目预期效益良好。（5）项目报批事项及土地情况截至本报告出具日，本项目已取得开阳县发展和改革局出具的贵州省企业投资项目备案证明，项目编码为2201-520121-04-01-896040o本项

13、目用地相关手续、环评手续正在办理中。5、补充流动资金本次向特定对象发行股票，公司拟使用募集资金199,500.00万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，提高抗风险能力。（-）项目实施的必要性和可行性1、前端一体化、际化高冰银、硫酸银扩产项目（1）项目实施的必要性新能源产业链继续快速发展，推动三元锂电池上游关键原材料三元正极 前驱体需求旺盛，亟需前驱体材料企业扩大产能，同时保障原材料供应安全三元锂电池主要应用于新能源汽车等领域，下游应用领域的继续快速发展形成对上游关键材料三元前驱体的巨大需求。新能源汽车市场随着国内对新能源行

14、业的政策支持下，2021年呈现快速发展的态势，根据中国汽车工业协会数据统计，2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.6%,在此行业需求快速提升的阶段中，国内各产业链环节快速发展，市场规模日益扩大。三元前驱体方面，GG预计到2025年，全球及中国三元前驱体出货量将分别达到300万吨、260万吨，继续保持速高速发展。GGII数据显示，2021年中国三元前驱体市场总出货量为61万吨，同比增长84.9%,增速大幅度增长，主要原因一是国内新能源汽车销售量大幅度增长，从而带动了三元正极材料的需求增长；二是2021年中国前驱体出货超过25%用于海外出口，海外锂电池销售量大幅增长带动了三元正极材料的出货增长。中伟股份是全球三元前驱体龙头企业，公司2021年度三元前驱体市场占有率提升至26%,保持行业第一，生产能力全球领先，规模效应显著。公司在现有产能基础上，持续进行产能扩建，大量的三元前驱体材料产能释放，需要配套足量的上游原材料。因此，中伟股份亟需快速响应市场发展及自身产能发展需求，积