2022年中国氢燃料电池行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国氢燃料电池行业发展研究报告一、行业概况1、定义氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。其基本原理是电解水的逆反应，把氢和氧分别供给阳极和阴极，氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后，放出电子通过外部的负载到达阴极。氢燃料电池由于其燃料气来源丰富、效率高、无噪声、无污染的优点，将在未来为节能和保护生态环境做出巨大贡献，是目前各个国家重点进行研究的发电技术。依据氢燃料电池的电解质的不同，可将燃料电池分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换膜燃料电池(PEMFC)等。图表1:氢燃料电

2、池分类奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：氢燃料电池产业中游包含较多参与者氢燃料电池产业链主要由上游原材料、中游集成以及下游应用端组成，产业链较长，参与方众多。具体来看，氢燃料电池产业上游主要是膜电极、双极板、各类管阀件与传感器、储氢瓶等发动机零部件生产制造行业;中游为燃料电池发动机系统及电堆集成行业;下游各大应用领域包含交通运输中的乘用车、商用车;固定发电中的家用或者电站用发电机及其他特殊领域等。我国氢燃料电池上游的主要制氢企业有和远气体、潞安环能、中国石化，循环系统企业主要有雪人股份，而电堆及系统主要企业有清源股份、长城电工，质子交换膜制造企业有东岳集团、南都电源等;

3、而中游氢燃料电池研发制造企业有亿华通、潍柴动力、大洋电机、美锦能源等。图表2:氢燃料电池行业产业链上游中游、燃科电池电堆氨气供给系统a|空气供给系统胃电池发动机料电池发动机系统下游应用发动机斐制最直流电反变换器一交通运输固定发电便携式动力电池高氏储氢瓶、管冏件氧系统辅助电源转子、定子、轴承等电机航天、军用等特殊领域资料来源：亿华通招股说明书前瞻产业研究院前瞻经济学人APP图表3：氢燃料电池行业全景图谱和远气体潞安环能中国石化华昌化工东华能源金能科技循环系统雪人股份汉钟精机电堆及系统清源股份长城电工神力股份质子交换膜东岳集团三环集团南都电源中游氢燃料电池研发制造下游亿华通潍柴动力大洋电机深冷股份

4、雄福股份东方电气南都电源美锦能源全柴动力长城电工上汽集团融湖股份穗恒运越博动力，腾龙股份先导智能应用市场交通运输固定发电便携式航天、军用等特; 殊领域 II前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段中国氢燃料电池行业发展依随技术的发展而进步，氢燃料电池发展始于1958年前后，并在1958-1970年前后取得燃料电池技术的基础性及探索性研究;而到1970年前后，氢燃料电池相关研究技术达到高潮，在此过程中，科研所等相关机构积累了丰富的燃料电池堆及燃料电池供电系统等方面的技术经验。1980年以来，中国氢燃料电池研究进入缓慢成长时期，行业处于技术研发低潮。而自90

5、年代以来，部分技术先进国家已经取得技术上的巨大进展，并且一部分产品已经进入准商品化阶段;在此背景下，中国燃料电池研发再次进入高潮;到目前为止，氢燃料电池进入高速发展时期。图表4：中国氢燃料电池发展历程1958-1970#197阵前后9阵代以来198阵代初中期-一些大专院校、科研所分散地进行了燃料电池地探索性及基础性研究工作，积累了一些与燃料电池相关的基础知识及制造技术。 开始氢燃料电池产品开发工作并在70年代形成了燃料电池产品的添制高潮，积累丰富的燃料电池堆及燃料电池供电系统等方面的技术经验。 中国燃料电池的研究及开发工作处于低潮，多数原有的研制单位先后下马，只有少数单位仍在研究，如大连化学物

6、理研究所。 在国外先进国家燃料电池技术取得巨大进展，一些产品已进入准商品化阶段形势的影响下，中国又一次掀起了燃料电池研究开发热潮。目前，在政策的支持下，我国氢燃料电池产业进入高速发展期。前瞻经济学人APP米料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：政策加持，氢燃料电池技术发展稳重求进氢燃料电池产行业仍处于不断摸索的时期，因此，国家政策对行业的影响较大。发展燃料电池是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。近年来，国家出台多项政策鼓励、规范、指导氢燃料电池产行业发展。2020年，国务院发布新能源汽车产业发展规划（2021-2035），将燃料电池的稳定供给纳入未来发展愿景中。近几年，国家铁路局、国

7、务院、国家能源局相继发布了“十四五铁路科技创新规划、关于深入打好污染防治攻坚战的意见等，指出氢燃料电池在国家层面的重要战略意义;且在“碳中和、碳达峰的大目标下，燃料电池的技术发展将帮助中国尽早完成两大目标。因此，近两年的燃料电池相关政策倾向于技术的实践与应用层面。图表5：截至2022年2月申氢燃料电池相关重点政策汇总（1）时间政策名称主要内容2021.12“十四五”铁路科技创新规划加强无网供电关键技术攻关，发展列车多源动力系统，深化储能设备、燃料电池等创新型至引供电技术研究，推进动力源向混合动力、低碳动力发展。2021.11关于深入打好污染防治攻坚战的意见持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入实

8、施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。2021.06关于组织开展“十四五”第一批国家能源研发创新平台认定工作的通知围绕以新能源为主体的氢能与燃料电池等重点领域，开展国家能源研发创新平台认定工作。研究内容（包含但不限于）：高效氢气制备、储运、加注和燃料电池关键技术；氢能与可再生能源协同发展关键技术。2020. 12新时代的中国能源发展加速发展像氢制取、储运和应用等氢能产业涟技术装备，促进氢能燃料电池技术涟、氢燃料电池汽车产业造发展。2020.10节能与新能源汽车技术路线图明确提出，到2030年我国燃料电池汽车推广应用达到百万

9、辆，加氢站建设超过1000座。2020. 10新能源汽车推广应用推荐车型目录氢燃料电池汽车申报车型共有197款，其中客车151款、专用车（货车）45款、乘用车1款。图表6：截至2022年2月巾国氢燃料电池相关重点政策汇总时间政策名称主要内容2020. 09关于开展燃料电池汽车示范应用的通知构建燃料电池汽车产业捱条，促进链条各环节技术研发和产业化、开展燃料电池汽车新技术、新车型的示范应用，推动建立并完善相关技术指标体系和测试评价标准、探索有效的商业运营模式，不断提高经济性、完善政策制度环境。要建立氢能及燃料电池核心技术研发、加氢站建设运营、燃料电池汽车示范应用等方面较完善的支持政策体系。2020

10、. 08国家创新驱动发展战略纲要明确提及要大力发展氢燃料汽车。到2030年，我国要实现氢燃料电池汽车保有量200万辆的目标。2020. 04关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知调整补贴方式，开展燃料电池汽车示范应用；2020年，保持动力电池系统能量密度等技术指标不作调整，适度提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛。2020. 01新能源汽车产业发展规划(2021-2035)将燃料电池汽车实现商业化应用、氢燃料供给体系建设稳步推进等纳入发展愿景，坚持深化“三纵三横”研发布局，实施新能源汽车基础技术提升工程，攻虎氢能储运、加氢站、车载储氢等氢燃料电池汽车应用支撑技术。2019

11、.10产业结构调整指导小巴目录2020年1月1日实施，高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造，加氢站等内容被列在鼓励类的第五项中。2019. 062019年新能源汽车标准化工作要点持续优化新能源汽车标准体系。建立新能源汽车强制性和推荐性国家标准相协调的体系框架，加快燃料电池电动汽车、动力电池回收利用等标准子体系建设。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、成本构成：电堆是氢燃料电池的核心零部件氢燃料电池系统由燃料电池组和辅助系统组成。燃料电池堆是核心部件，它负责将化学能转化为电能以提供汽车动力支持。四个辅助系统主要是供氢系统、供气系统、水管理系统和热管理系统。燃

12、料电池系统产生的电力通过动力控制单元传到电动机，在电池的辅助下，在需要时提供额外的电力。从成本来看，氢燃料电池系统中最核心的部分是燃料电池电堆，其成本占比接近50%。图表7：氢燃料电池成本构成（单位：%）熠湿换热等其他系统米料来源：美国能源部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、需求市场：装机量受疫情和补贴退坡影响而下降2018-2020年，中国氢燃料电池装机量呈波动下降态势o从装机功率来看，2019年是中国氢燃料电池行业发展较好的一年，政府为发展新能源行业而出台一系列补贴政策进行鼓励和扶持;2020年，受疫情和补贴退坡的影响，中国燃料电池装机量仅为87MW,其中约80MW使用在氢燃料电池汽车领

13、域。目前，氢燃料电池行业仍处于复苏时期，2021年上半年装机量超过50MWo图表8： 2018-2021年上半年中国氢燃料电池装机量（单位：MW）未料来源：Trendbank前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、供给市场：供给端较为活跃，发展态势较好目前，氢燃料电池行业内主要研发生产企业有亿华通、上海重塑、国鸿氢能、江苏清能、大洋电机、众宇动力等。其中，亿华通和国鸿氢能产能较高，均达到10000台/年以上;其余企业产能也均达到2000台/年以上。整体来看，行业氢燃料电池产能产量状况较好，供给端表现较为活跃，行业态势较好。图表9,申国氢燃料电池主要企业竞争格局企业能产量分析亿华通目前，亿华通氢燃料

14、电池系统产能约为2000套/年，其发动机系统生产基地二期工程正在建设中，预计在2021年能够投产，届时亿华通产能将熠加至10000台/年，2021年产能6000台,产能利用率50%,预估到2024年产能10000台,产能利用率100%上海重塑在广东省云浮市建有商用车燃料电池系统生产基地，一期产能为5000套/年国鸿氢能20000台/年东方电气1000台/年新源动力1000台/年江苏清能2000台/年众宇动力2000套/年奥料来源：各公司公报前瞻产业研究院前瞻经济学人APP4、下游应用：下游应用市场进入商业化初期2016-2020年，中国氢燃料电池汽车保有量逐年上升，受到疫情影响，2020年销量有所下滑。截止2020年底，我国氢燃料电池汽车年销量1177辆，保有量7352辆，标志着我国氢燃料电池汽车正在逐渐被市场认可接纳，氢燃料汽车进入商业化初期。奏料来源：GGII