多能互补微电网和综合能源发展方向.doc

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1、多能互补微电网和综合能源发展方向昨天和某位设备制造商朋友交流，他问了一个问题：电网公司提出做综合能源服务，搞多能互补微电网，这些业务未来和综合能源发展方向到底如何？设备制造商的机会在哪里？我想了下，给他打了一个比喻：当年电信公司是做长途光纤通信网的，主要承载语音业务。后来有了互联网概念以后，中国电信上马了163数字通信网，做互联网信息传输。华为一开始做语音交换机和光纤传输设备，后来做路由器，网络交换机。但是互联网的发展并不是中国电信和华为主导，而是出现了阿里巴巴（外贸B2B起家）、搜狐（新闻）、百度（搜索）这样的脱离硬件的软服务企业。华为基本法里提到过，华为的定位是设备供应商，所以至今华为好像

2、也没做太多的内容业务。而电信运营商的所有内容业务尝试，至今基本上都成效寥寥（比如中国移动重金打造的咪咕系列，任何一个咪咕拉出来，都是无法抗衡互联网同类业务的）。我认为这也是电网运营商做综合能源的某种可能性。电网企业从电网投资运营，转向区域和园区能源网络建设（多能互补、微电网），以及一部分的分布式发电和节能资产，本质上就像中国电信从语音传输转向数据传输（数据网），还是在资产硬件层面的转型。再往客户侧走100米，就不行了，对电信运营商来说，那是互联网企业的内容天下；对电网来说，那才是真正的综合能源“服务”，是软服务的创新。至于设备商的最大机会，个人认为是在于行业向软服务转型的大趋势下，如何抓住从传

3、统设备到智能设备的转型机会。在整个电信行业向互联网转型过程中，传统的设备制造商倒下了无数，网络设备供应商如北电，阿尔卡特，贝尔；终端设备供应商，别说手机中的战斗机波导，就是不可一世的诺基亚，也倒下了。电力设备制造商也分两类，给电网提供输变电设备的（类似北电），以及给电力用户提供配用电设备的（类似诺基亚）。我认为后一类受到的冲击会更大，因为智能化转型的速度会更快，嗅觉灵敏的施耐德、ABB、西门子这三大家，纷纷推出智能配电柜+云服务方案，其实就已经感受到这种趋势了。施家的宣传文案是这样的画风（摘录自施耐德宣传PPT），你们自己感受下，他们自己把现在的傻瓜式配电柜，比作能砸核桃的诺基亚：个人判断，智

4、能手机是移动互联网的一个接入终端，终端上面安装了很多APP，每个APP连接若干个生活服务的场景。那么未来的智能配电柜或者智能逆变器，就是能源互联网的一个接入终端，未来可能也会安装若干APP，每个APP连接若干能源服务的场景，这就是施耐德认为需要第三代智能配电柜的原因，它对应的就是苹果智能手机。那位朋友听完我的论述，说了他的观点：电信运营商还是有竞争的，所以推动互联网产业进步，而电网是垄断的，所以能源互联网推进比较困难。个人觉得也对，也不对。对的部分就是在网络运营层面，电网确实是自然垄断的，用户没有选择电网运营商的权力，所以在电网侧的能源互联网是很难快速落地的。但是在用电侧，我认为和互联网的业态

5、是一样的，并没有谁垄断了对用户服务的权力，而且随着售电市场的开放，这个规模巨大的企业能源消费市场，才是能源互联网未来的主战场得客户者得天下。我认为这才是电网企业骨子里的某种恐惧你的客户，将不再是你的客户。未来你只能收过网费，而其他的热闹，将与你无关，就像中国移动眼睁睁看着抖音、拼多多的崛起，却毫无参与的机会一样。否则，以国网公司2.6万亿元营收的体量，怎么会看得上一个2019年营收110亿元，到2030年才“号称”要达到3000亿销售收入的“综合能源服务”（一个到2030年，销售估计能占10%主业营收的业务，你说它很战略，只能说明这个业务重要，而不是体量很重要）。电网综合能源的战略本质，是希望

6、能通过综合能源业务，更多的在靠近用户的地方布局资源，更多的拉住用户，把优质的客户留在电网。但是问题是，你在靠近用户的地方布局资源，投入重要的资产，就能拉住用户了么？君不见，中国移动把光纤都拉进我家客厅了，还送了我一个光猫，一个中国移动牌的机顶盒（从来没开过），我用电脑上网看腾讯视频、上淘宝购物，和你中国移动也没啥关系吧，除了给你交个“过网费”。因为世界上没有一个优秀的企业战略，是基于这家企业的恐惧而诞生的，你越恐惧未来，越无法看到未来的精彩，越想着保持现在的地位，越容易被新生代挑战。诺基亚也曾经想不断转型，去做和苹果一样的智能手机，但是后来呢？所以综合能源服务战略本质，不在于资产离用户有多近（

7、比如所谓的园区多能互补，或者在企业里面的节能设备），而在于你能否提供客户需要的内容服务，是软服务。这才是得客户者得天下的核心，这才是电网企业能源互联网战略是否真正落地的核心，而不在于你布局了多少客户侧资产。只不过，网络运营商，它的基因就是“亲近资产，远离内容”的，否则中国移动咪咕爱看也不会搞不过腾讯视频。这就是宿命吧。回过头来谈新基建。根据发改委定义的新基建内容，不包含特高压和高铁，这两个是重要的基建，连接社会实体，而新基建的本质，我认为是为未来的智能化社会与智能化商业模式，构建一个新的软服务基础设施连接非实体的数字化角色，比如一部智能手机，一个物联的洗衣机，所有的这些连接，都是一种抽象以后的

8、连接。电网通过物理网络连接了一部洗衣机，而这部机器的所有数字化信息，都不通过电网，而通过未来的新基建去连接，比如5G。我认为这才是新基建的核心：软服务、虚拟化、数字连接。发改委的定义：一是一是信息基础设施，主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，如5G、工业互联网；二是融合基础设施，如大数据，人工智能，这个融合，我认为是融合了抽象对象（一部联网的智能洗衣机）、数据（洗衣机的信息）、服务（洗衣机相关的服务）；三是创新基础设施，即支撑上述技术的研发平台等。所有的新基建，都不是链接实体的大、厚、重的老基建，而是致力于连接智能化时代虚拟实体的ICT，其背后都是软服务的创新。所以，新基建视角下的综合能源，不是建几个带储能的5G基站，而是如何把5G、数字化服务和智能设备升级融合起来，一方面是挖掘更多智慧能源服务的机会，另一方面是进一步实现线上线下的能源服务智能融合，更精确的配置服务和能源资源，也都是软服务的创新。想象一下诺基亚时代，以硬件为核心的智能手机和导航体验，以及苹果手机上高德地图的智能导航和人车机的智能融合，再畅想一下5G时代更深度的融合自动驾驶，你就能体会新基建的魅力所在，这和老基建催生的福特汽车，似乎没啥关系了，新的时代是特斯拉和高德大数据的天下。我觉得这才是我想要的那个智慧综合能源的未来。4